每經(jīng)記者  胡玉慧

        本周停牌的海馬股份(000572，前收盤價6.96元)27日公布了非公開發(fā)行方案，公司將通過增發(fā)籌得30億元資金，用于擴產(chǎn)和新車型的推出。

擬募集資金30億元

        方案顯示，此次海馬股份將向10名以內(nèi)符合條件的對象發(fā)行不超過5億股股份，發(fā)行底價確定為6.31元/股；募集資金凈額不超過30億元，將用于海馬商務(wù)15萬輛汽車技術(shù)改造項目和海馬鄭州汽車新產(chǎn)品研發(fā)項目。以上兩項目投資總額約34.79億元，預(yù)計分別使用此次募集資金25億元和5億元。

        海馬股份表示，籌劃此次增發(fā)是出于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的考慮，從而提升整體生產(chǎn)能力和制造水平，加快新產(chǎn)品的推出。此次募集資金項目實施后，公司將形成年產(chǎn)50萬輛乘用車的整車產(chǎn)能規(guī)模，形成海口、鄭州兩個生產(chǎn)基地和上海研發(fā)中心的產(chǎn)業(yè)布局，公司產(chǎn)品形成系列化，并促進公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、降低成本，提高市場競爭力。按發(fā)行數(shù)量上限計算，此次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的10.46億股增至15.46億股，公司控股股東海南汽車極其一致行動人海馬投資合計持股比例將由此前的55.30%下降至37.41%，公司控制權(quán)不會發(fā)生變化。

啟動擴產(chǎn)及新品研發(fā)

        此次募集資金投向的兩個項目中，海馬商務(wù)15萬輛汽車技術(shù)改造項目將擴建沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發(fā)動機等工藝生產(chǎn)線，以及公用站房等生產(chǎn)及輔助設(shè)施，建設(shè)期3年。海馬商務(wù)產(chǎn)品主要定位于農(nóng)民小康起步、城市公民代步的新時代城鄉(xiāng)汽車市場，主要包括微型客車、微型卡車及SUV等，微型汽車發(fā)動機排量為1.0升～1.3升。

        海馬商務(wù)現(xiàn)有年產(chǎn)6萬輛的汽車生產(chǎn)能力并已于2009年底達產(chǎn)，根據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)計劃和產(chǎn)銷量的預(yù)測，需要在2012年前新增15萬輛產(chǎn)能。此次募投項目建成后，將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增整車產(chǎn)能15萬輛，發(fā)動機產(chǎn)能15萬臺，預(yù)計達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入近50億元，利潤總額3.79億元。

        另一項目的實施主體海馬鄭州15萬輛轎車工廠已于去年年底建成投產(chǎn)，該工廠擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝工藝生產(chǎn)線。此次募投項目主要為A00級  （微型轎車）、A0級（小型轎車）和A級（緊湊型轎車）三個新產(chǎn)品的研發(fā)，未來將推出以上三款新轎車產(chǎn)品。該項目不新增土建工程。研發(fā)工作包括前期準(zhǔn)備、概念設(shè)計、工程設(shè)計、樣車設(shè)計和投產(chǎn)啟動等，建設(shè)期39個月，預(yù)計達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入91.67億元，利潤總額7.11億元。



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