每經(jīng)記者  趙笛

 

  　  臨近年關，各部委各行業(yè)會議眾多，其中多關涉行業(yè)政策，影響股市起伏。最近，記者輾轉得到一力作——《“炒會”紅寶書》，拜讀之后，茅塞頓開。

 

    顧名思義，《“炒會”紅寶書》就是全面剖析近期會議，并根據(jù)會議內容指導操作的紅寶書。該書首先對歷史上的各類紅寶書進行了回顧，以檢驗其預見性是否準確；最重要的是，《“炒會”紅寶書》對近期影響行業(yè)變化，股市波動的重要會議進行了梳理。《每日經(jīng)濟新聞》記者有幸成為第一批讀者，遂與廣大股友分享。  

/回顧/

 

歷史上的《紅寶書》

 

　　  《“炒會”紅寶書》第一章為《歷史上的紅寶書》，詳述A股歷史上各個時期的紅寶書內容，內容涉及“新能源紅寶書”、“區(qū)域地圖紅寶書”、“涉礦紅寶書”等。

 

    下面，《每日經(jīng)濟新聞》記者根據(jù)所讀內容，摘錄部分歷史上的紅寶書內容，與大家分享。

◎新能源紅寶書

 

    2009年初，奧巴馬當選美國總統(tǒng)。新能源隨即成為市場炙手可熱的題材，新能源紅寶書橫空出世。

    由于在競選時就明確提出加強新能源建設，奧巴馬的當選被市場解讀成美國以及美國股市都將刮起新能源概念的炒作風暴，而這場風暴也會跨過太平洋與A股來一次親密接觸。

    在此背景下，在2008年大熊市后的反彈中，各種各樣的新能源股被市場挖掘出來，人手一本紅寶書。

    紅寶書的主要內容可分為兩大塊：即新能源板塊的新電力和新燃料，涉及太陽能、風能、核能和鋰電池等。

    在太陽能方面，紅寶書重點闡述了太陽能股能否上漲的關鍵性因素——價格。2008年下半年多晶硅價格一路狂跌，太陽能光伏企業(yè)面臨不小壓力。而2010年初，多晶硅價格大幅反彈又使得包括樂山電力（600644，收盤價12.71元）在內的太陽能股票大幅上漲。

    在新電池方面，當時，巴菲特18億港元入股比亞迪，成就了德賽電池（000049，收盤價22.8元）的暴漲。國家對新能源汽車的扶持則再次促成了包鋼稀土（600111，收盤價48.34元）、西藏礦業(yè)（000762，收盤價26.82元）的狂飆。而到了如今，主營鉛酸電池的駱駝股份（601311，收盤價23.97元）上市后股價大幅上揚，借石墨烯概念，中國寶安（000009，收盤價19.9元）也出現(xiàn)暴漲。

    顯然，當時的紅寶書完全可以作為珍藏版為股民所用。

◎涉礦紅寶書

 

    2011年初，隨著房地產市場調控的深化，不少上市房企開始進軍礦業(yè)市場，買礦、涉礦，甚至是注冊一個礦產公司都成為當時市場最火爆的題材。

    在此背景下，一部涉礦紅寶書橫空出世，按圖索驥的股民獲利頗豐。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這部涉礦紅寶書大致可分為三個方面的內容。一是介紹涉礦的經(jīng)濟背景。A股上市公司涉礦大潮來源于兩個方面，一方面是通脹背景之下的礦產資源價值提升，帶來的公司內在價值提升；另一方面，房地產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)面臨發(fā)展困境帶來的多元化沖動。

    二是對于涉礦的投資要素進行分析。比如資源價格未來上漲空間、政府或大股東支持、資源質量、收購價格及融資方式、市值重估彈性等。

    三是對涉礦股的整體挖掘。比如從稀土到輝鉬再到石墨烯，涉及細分資源礦產二十幾種，涉及股票近百只。

◎地圖紅寶書

 

    早在2009年時，區(qū)域概念就此起彼伏，而到了2010年，區(qū)域概念則是如日中天。

    自2009年起，國家先后批準了珠三角、海西經(jīng)濟區(qū)、中部地區(qū)、橫琴、江蘇沿海、遼寧、關中-天水、鄱陽湖、圖們江、黃河三角洲、海南旅游島、井岡山等13個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，幾乎是之前4年的總和。機構甚至根據(jù)中國地圖畫出了區(qū)域概念圖譜，并配套區(qū)域紅寶書“出版”。

    值得注意的是，在區(qū)域概念中，貫穿始終的股票來自兩大行業(yè)，一是該區(qū)域的房地產股，二是該區(qū)域的商業(yè)股。此外，根據(jù)不同的區(qū)域規(guī)劃特點，出現(xiàn)不同的炒作細分題材。如海南島旅游規(guī)劃中，除了地產和商業(yè)以外，受益旅游的還有海南航空（600221，收盤價6.11元）、中國國旅（601888，收盤價26.88元）等；再比如北部灣經(jīng)濟區(qū)概念，更火的題材為電力行業(yè)中的桂東電力（600310，前收盤價14.08元）、港口業(yè)中的北海港  （000582，收盤價9.82元），以及地處北海市的ST國發(fā)（600538，收盤價6.73元）等；再比如新疆、西藏區(qū)域規(guī)劃中，最火的不是地產股，而是基建、資源股。如新疆城建（600545，收盤價7.33元）、西藏天路（600326，收盤價11.09元）等。

/緣起/

 

《“炒會”紅寶書》由來

 

　　秉承上述紅寶書之精華，市場在今年10月前后醞釀出版了新一期的紅寶書——《“炒會”紅寶書》。

 

    顧名思義，《“炒會”紅寶書》就是全面剖析近期會議，并根據(jù)會議內容指導操作的紅寶書。

◎紅寶書誕生

 

    2010年10月前后，在股市行情沉寂了大半年后，“炒會”紅寶書出爐了。

    10月15日～18日，北京，中國共產黨第十七屆中央委員會第六次全體會議審議通過了《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》，提出建設文化強國長遠戰(zhàn)略，將國家重大戰(zhàn)略推向新的高度。

    在這次會議前后，文化股從長久以來的默默無聞瞬間變成了市場最炙手可熱的題材，且持續(xù)性很強。以天舟文化（300148，收盤價27.98元）、中視傳媒（600088，收盤價17.33元）為首的文化股，有效地提升了市場人氣。

    值得注意的是，文化股不但提升了人氣，刺激了指數(shù)上揚，還讓苦苦煎熬了數(shù)月的資金尋找到了一個突破口——炒作會議。

    隨后，環(huán)保股借“第七次全國環(huán)境保護大會”召開的春風，接力表現(xiàn)；以鋰電池為首的新能源股則在“第三屆國際新能源大會”的刺激下，大幅上揚；溫家寶總理主持召開國務院常務會議討論通過《全國抗旱規(guī)劃》，又刺激水利股再次表現(xiàn)；11月4日，市場又在“國務院支持云南橋頭堡建設”的政策下瞄準了云南股；隨后，國際礦業(yè)大會的召開再次使得涉礦概念股火了一把。

    由于炒會議成了一樁賺錢的買賣，如何根據(jù)會議來賺錢，成為了A股市場急需解決的問題。在此背景下，近日，根據(jù)會議的時間和內容，一部《“炒會”紅寶書》在市場流傳。截至今年年底，各類行業(yè)會議就不下10次，涉及公司逾百家。

    《“炒會”紅寶書》為2011年年末行情勾勒出了美好藍圖，一時間股民爭相傳閱，洛陽紙貴。

◎紅寶書的應驗

 

    《每日經(jīng)濟新聞》記者在翻閱《“炒會”紅寶書》后發(fā)現(xiàn)，截至目前，紅寶書中記載的多個會議已經(jīng)被熱炒，相關個股都已“起飛”。

    比如，11月7日～9日召開“第十一屆再生金屬國際論壇暨展覽交易會”，主題內容為“十二五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重金屬污染防治、廢金屬進出口關稅政策等。這里面涉及到的股票當然就是環(huán)保股，最典型的代表就是格林美（002340，收盤價25.97元）。資料顯示，格林美是廢棄資源循環(huán)利用龍頭企業(yè)，年處理各種廢舊電池、電子廢棄物和鈷鎳廢棄資源達到5萬噸以上，循環(huán)再造超細鈷鎳粉末、塑木型材等各種高技術產品達到7000噸以上。

    10月25日~11月2日短短7個交易日，格林美股價上漲逾22%。紅寶書內容得以應驗。

    再比如紅寶書中記載的11月6日~8日舉行的“2011中國國際礦業(yè)大會”涵蓋了地質勘查、勘探開發(fā)、礦權交易、礦業(yè)投融資、冶煉與加工、技術與設備、礦業(yè)服務等環(huán)節(jié)的整個礦業(yè)產業(yè)鏈。

    礦業(yè)大會涉及的股票很多。11月4日，貴研鉑業(yè)（600459，收盤價21.16元）漲停，涉礦股江淮動力大漲8.47%。11月8日，中國寶安（000009，收盤價19.9元）也因為石墨烯中試的消息漲停。

    除了大家熟知的礦產股以外，與礦業(yè)相關的個股也出現(xiàn)炒作。比如北新路橋（002307，收盤價8.43元）在11月9日漲停。資料顯示，北新路橋是新疆規(guī)模最大、實力最強的大型公路工程施公司，現(xiàn)有先進的大型公路施工設備695臺（套），年施工能力20億左右。此外，北新路橋還主攻拓展礦用機械設備租賃。

    顯然，從當前的行情看，《“炒會”紅寶書》是逐一應驗的。

/選讀/

 

《“炒會”紅寶書》內容精萃

 

　　為了更直觀更詳細地將  《“炒會”紅寶書》展現(xiàn)給大家，《每日經(jīng)濟新聞》特節(jié)選其中精彩章節(jié)。篇幅有限，暫只披露年底前會議內容。

 

◎智能電網(wǎng)高峰論壇

 

    11月10日～11日，第一屆中國智能電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展高峰論壇在上海召開。會議主要圍繞智能電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展政策、智能電網(wǎng)建設重點項目、智能電網(wǎng)技術標準化、綠色能源發(fā)電機遇與并網(wǎng)瓶頸破解、新能源汽車市場空間和電動汽車充電站發(fā)展布局及支撐的電網(wǎng)技術等領域展開交流與討論。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，智能電網(wǎng)概念是A股反復活躍的常青樹，每一次的智能電網(wǎng)大單，都會推動相關個股的活躍。

    《“炒會”紅寶書》指出，2011年國家電網(wǎng)公司預算電網(wǎng)建設投資為2925億元，同比增長僅10.6%；1～7月份電網(wǎng)建設投資整體增速為7.8%，下半年投資大幅增長的空間不大。不過，智能電網(wǎng)投資有望在2012年加速。

    《“炒會”紅寶書》認為，從智能電網(wǎng)建設進度和各領域投資規(guī)模來看，下一階段重點推薦智能變電站、智能配網(wǎng)、充換電站這三個細分領域，而智能變電站又是重點中的重點。智能變電站建設是智能電網(wǎng)建設中投資最大、牽涉設備最多、技術難度最高、受益面最廣的環(huán)節(jié)。相關股票有國電南瑞（600406，收盤價36.46元）、四方股份（601126，收盤價21.42元）、國電南自（600268，收盤價10.22元）、許繼電氣（000400，收盤價23.3元）?！艏t寶書評級：

    國電南瑞（★★★）、四方股份（★★★★★）、國電南自（★★★★）、許繼電氣（★★★★）、積成電子（★★★★）、中元華電（★★★★★）、金智科技（★★★★★）。

◎海洋經(jīng)濟投資會

 

    11月10日～12日，由浙江省人民政府和國家海洋局共同主辦的中國首個海洋經(jīng)濟投資類展會——首屆中國海洋經(jīng)濟投資洽談會在浙江寧波舉行。本次海洽會以  “科學利用藍色國土、加快推進轉型升級”為主題，旨在推動中國實施國家海洋戰(zhàn)略，提升中國海洋經(jīng)濟競爭力。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，早在今年3月，國務院正式批復《浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》，浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)建設上升為國家戰(zhàn)略。隨后，浙江的“涉海”概念股就有不錯的表現(xiàn)。

    如今，海洋經(jīng)濟會議的到來，會掀起海洋概念股又一次爆發(fā)嗎？

    《“炒會”紅寶書》指出，在十二五規(guī)劃中，國家首次提出發(fā)展海洋經(jīng)濟，海洋經(jīng)濟的發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面。整體來看，海洋區(qū)域經(jīng)濟首看浙江。建議重點關注浙江的海洋運輸業(yè)和海洋漁業(yè)。

    此外，從整個海洋經(jīng)濟的大背景看，《“炒會”紅寶書》指出，海洋經(jīng)濟產業(yè)重點關注海工準備、油氣開發(fā)服務、海水淡化和濱海旅游業(yè)。海洋經(jīng)濟總體產值增長較快，從產業(yè)結構來看，以海洋礦業(yè)、化工、油氣、船舶制造、工程建筑為代表的第二產業(yè)和以濱海旅游為代表的第三產業(yè)正處于快速增長階段，以漁業(yè)為代表的第一產業(yè)發(fā)展速度趨緩。

    《“炒會”紅寶書》公布的海洋概念股有中集集團（000039，收盤價17.38元）、中海油服（601808，收盤價16.96元）、南方匯通（000920，收盤價8.59元）、中國國旅（601888，收盤價26.88元）、寧波韻升（600366，收盤價18.86元）等?！艏t寶書評級：

    中集集團（★★★★）、中海油服（★★★）、南方匯通（★★★★★）、中國國旅（★★★★★）、寧波韻升（★★★★）、寧波海運（★★★★）、寧波港（★★）、中國重工（★★★）。

◎軟件大會

 

    11月16日，“中國軟件大會2011論壇”將在北京召開。本屆年會將以“前瞻科技創(chuàng)新  重構商業(yè)未來”為主題。屆時，政府官員、知名專家、用戶代表、軟件企業(yè)、產業(yè)園區(qū)、國內外投資機構等各界人士將齊聚一堂，共同探討在戰(zhàn)略性新興產業(yè)視角下中國軟件產業(yè)的發(fā)展策略與方向、中國軟件產業(yè)可持續(xù)發(fā)展和軟件企業(yè)增強競爭力的基本途徑。

    《“炒會”紅寶書》指出，除了會議刺激以外，軟件行業(yè)在四季度還有一個利好，那就是退稅政策的落實。

    從三季度看，行業(yè)大部分企業(yè)主營收入和凈利潤均出現(xiàn)較快的增長。作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，軟件業(yè)各個子行業(yè)的龍頭企業(yè)，增速較為突出，成為帶動整個產業(yè)快速擴張的主要動力。未來一段時間，“減稅細則”有望陸續(xù)出臺，對軟件業(yè)夠成實質性利好，同時，季節(jié)性因素使軟件企業(yè)營收在四季度有望大幅增加。

    綜合以上因素，《“炒會”紅寶書》認為軟件業(yè)上市公司未來將繼續(xù)保持較快的增長速度，市盈率水平也將維持在高位運行。

    《“炒會”紅寶書》提到的軟件股包括石基信息（002153，收盤價30.52元）、四維圖新（002405，收盤價25.64元）、輝煌科技（002296，收盤價20.94元）、海隆軟件（002195，收盤價21.09元）等?！艏t寶書評級：

    石基信息（★★★★）、四維圖新（★★★★★）、輝煌科技（★★★★）、海隆軟件（★★★★★）、軟控股份（★★★★★）、東華軟件（★★★★★）、御銀股份（★★★★）等。

◎太陽能多晶硅大會

 

    12月8日～9日，第四屆國際太陽級多晶硅會議將于上海開幕。作為業(yè)內第一個專注于多晶硅完整產業(yè)鏈和唯一仔細盤點每年全球多晶硅新建產能的會議，該會議將云集國家新能源部門領導、國際多晶硅生產商巨頭、新建多晶硅廠商、太陽能電池片核心企業(yè)、國際先進技術設備提供商，產業(yè)協(xié)會及研究機構共聚申城。

    相比其他會議概念股，《“炒會”紅寶書》建議讀者冷靜面對第四屆國際太陽級多晶硅會議，原因是多晶硅當前的基本面非常糟糕。

    《“炒會”紅寶書》數(shù)據(jù)指出，近期多晶硅價格大幅下跌，進口多晶硅價格現(xiàn)貨中間價格為34.5美元/公斤，最低價格達到30美元/公斤。和今年3,4月份最高進口價格相比，下跌了近35美元/公斤，跌幅達到了50.35%。目前多晶硅小企業(yè)因為多晶硅價格跌破成本價，開始停產或倒閉。

    當然，《“炒會”紅寶書》也指出，基本面不佳不等于多晶硅股不會出現(xiàn)炒作。對此，紅寶書不對多晶硅股予以評級，但建議從技術面上關注小盤多晶硅股。比如有研硅股（600206，收盤價13.41元）、樂山電力（600644，收盤價12.71元）、孚日股份（002083，收盤價6.81元）等。

◎電動車充電裝備大會

 

    2011年12月中旬，2011中國國際電動汽車及充電裝置、儲能技術展覽會將在海南召開。該會議旨在通過集中來自整車制造、電池研發(fā)及應用、充電設施建設及服務、電網(wǎng)建設與改造等產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上的優(yōu)秀資源，搭建電力、石油等能源行業(yè)與汽車行業(yè)之間的資源互補性流通的橋梁，吸引各方力量，形成合力，共同為中國乃至世界電動汽車產業(yè)的發(fā)展提出各種全新的解決思路。

    《“炒會”紅寶書》指出，電動車充電裝備實際上主要看新能源電池。

    電動汽車市場啟動后動力電池市場規(guī)模將成倍增長。根據(jù)測算，目前國內人均鋰電消費量約為6wh，大概相當于每個人擁有1.5個手機電池。而一輛電動汽車的鋰電需求量大約相當于一萬個手機電池。只要每六千人購買一輛電動汽車，市場規(guī)模即可增長一倍，每六百人購買一輛電動汽車，市場規(guī)?？稍鲩L十倍。

    在國內，鋰離子動力電池成為升級方向，產業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式，其中最典型的模式為“汽車整車廠+鋰電池廠商”和“汽車零部件廠商+鋰電池廠商”。日前，日產公司也公布了一項“綠色能源2016項目”，上汽集團新能源汽車目標為20%市場份額，攻堅電池、電機、電控“三電”瓶頸。

    《“炒會”紅寶書》記載新能源電池股有中國寶安、天齊鋰業(yè)（002466，收盤價37.5元）、駱駝股份、江蘇國泰（002091，收盤價15.15元）、中信國安（000839，收盤價9.38元）、大洋電機（002249，收盤價18.38元）?！艏t寶書評級：

    中國寶安（★★★★）、天齊鋰業(yè)（★★★）、贛鋒鋰業(yè)（★★★）、駱駝股份（★★★★★）、江蘇國泰（★★★★）、佛塑科技（★★★★★）、杉杉股份（★★★★★）、中信國安（★★★★★）、當升科技（★★★★）、大洋電機（★★★★★）。

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