每經(jīng)編輯 許自然 每經(jīng)記者 宋戈    

許自然 每經(jīng)記者 宋戈

今日，上海萊士（002252，前收盤(pán)價(jià)63.30元）發(fā)布公告，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式收購(gòu)?fù)飞镏扑幱邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)同路生物）89.77%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，同路生物成為公司控股子公司。同時(shí)，公司股票將于今日復(fù)牌。

公告顯示，以2014年6月30日為基準(zhǔn)日，同路生物100%股權(quán)收益法評(píng)估值為53億元，評(píng)估增值率為672.38%。其中，同路生物89.77%股權(quán)的評(píng)估值為47.5億元。

公司擬向科瑞金鼎、深圳萊士和謝燕玲發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持的同路生物89.77%股權(quán)。公司定增發(fā)行價(jià)為66.25元/股 （除權(quán)后為33.13元/股），股份發(fā)行數(shù)量為7181萬(wàn)股（除權(quán)后為1.43億股）。收購(gòu)?fù)瓿珊?，上海萊士持有同路生物89.77%股權(quán)，同路生物成為公司控股子公司。

此外，本次配套資金總額不超過(guò)6.6億元，非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于59.62元/股 （除權(quán)后為29.81元/股），定價(jià)原則為詢(xún)價(jià)發(fā)行，股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1107萬(wàn)股 （除權(quán)后為2214萬(wàn)股）。

值得注意的是，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為科瑞金鼎 （科瑞天誠(chéng)擔(dān)任其普通合伙人）、深圳萊士（萊士中國(guó)全資子公司）和自然人謝燕玲，由于科瑞天誠(chéng)和萊士中國(guó)為上海萊士控股股東，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。