雪球號 2022-09-13 13:18:00
前言:在《機器視覺系列一》里面,我已經(jīng)分享了機器視覺的產(chǎn)業(yè)鏈,本篇會補充介紹機器視覺的行細分賽道和行業(yè)現(xiàn)狀,兩篇相結(jié)合就會對機器視覺行業(yè)有一個整體的了解了。
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本篇目錄
1.行業(yè)現(xiàn)狀
2.行業(yè)前景
3.細分賽道
4.獨家核心提示
一,行業(yè)現(xiàn)狀
1.我國機器視覺處在快速發(fā)展階段
國內(nèi)機器視覺行業(yè)處于發(fā)展初期,市場規(guī)模快速擴張。2011年-2020年是國內(nèi)機器視覺行業(yè)的發(fā)展初期,自2019年開始國內(nèi)機器視覺產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持20%-30%增速。根據(jù)CBInsight數(shù)據(jù),2020年成為繼美、日之后的全球第三大市場。
國內(nèi)機器視覺企業(yè)數(shù)量不斷增加。從國內(nèi)企業(yè)數(shù)量來看,2010年國內(nèi)機器視覺企業(yè)僅有60家,伴隨國內(nèi)對自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的不斷研究和在光源、相機等領(lǐng)域的不斷摸索,截至2019年國內(nèi)機器視覺企業(yè)數(shù)量達到峰值,為819家,2020年有所回落下降至637家,相比2020年已有十余倍的增長。
2.機器視覺中游市場集中度較低
機器視覺下游應(yīng)用市場呈現(xiàn)出高度碎片化和定制化的特點,涉及行業(yè)眾多且需求多元,而一套機器設(shè)備往往只能應(yīng)用于單一行業(yè),或一套視覺系統(tǒng)中的配件只能使用特定廠商的產(chǎn)品,因此針對不同行業(yè)大多需要進行定制開發(fā)。
目前中游機器視覺企業(yè)很難覆蓋所有主要下游行業(yè),也無法全部覆蓋全部型號產(chǎn)品,不同行業(yè)之間推廣鋪開的開發(fā)成本和使用維護較高,導(dǎo)致機器視覺中游市場集中度較低,同時,大部分企業(yè)產(chǎn)品型號眾多,但單個產(chǎn)品量都不高,呈現(xiàn)多品種、小批量的特征。
二,行業(yè)前景
1.機器視覺國產(chǎn)替代空間廣闊
目前機器視覺國內(nèi)滲透率水平仍偏低,從全球市場來看,盡管我國機器視覺行業(yè)起步較晚,但是中國機器視覺市場發(fā)展速度較快快,當前國際機器視覺市場主要被美、德兩國占據(jù),占比分別達到29.76%和24.5%。
隨著國內(nèi)機器視覺領(lǐng)域不斷發(fā)力,機器視覺滲透率不斷提升,機器視覺將有巨大的國產(chǎn)替代空間。根據(jù)機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測,國內(nèi)機器視覺市場規(guī)模自2021年起將保持年均27%左右的高速增長水平,預(yù)計到2023年國內(nèi)機器視覺市場規(guī)模將接近300億元。
2.新能源汽車成為機器視覺主要增長點
在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域,至少上百個環(huán)節(jié)均存在應(yīng)用機器視覺進行檢測、定位和測量的需求;同時我國新能源汽車保有量持續(xù)快速增加,對應(yīng)機器視覺市場需求空間較大。
電池占據(jù)新能源汽車總成本的40%-50%,電池的電極檢測、電極片距離測量、封蓋焊接引導(dǎo)和檢測、軟包表面檢測、光學(xué)字符識別等均需要用到機器視覺技術(shù),以保證電池的高性能和大容量。目前應(yīng)用機器視覺進行檢測的一條產(chǎn)線需要配備十余個機器視覺系統(tǒng)。鋰電池檢測復(fù)雜程度較高,未來隨著新能源汽車滲透率的提升,鋰電池產(chǎn)量的快速增長將帶動相應(yīng)機器視覺市場需求打開。
3.機器視覺行業(yè)不斷降本增效
技術(shù)升級帶來的降本增效,是機器視覺行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。
從行業(yè)發(fā)展內(nèi)部來看,技術(shù)升級帶來的降本增效才是驅(qū)動企業(yè)使用機器視覺取代人工的核心驅(qū)動力。從全球機器視覺相關(guān)專利數(shù)量數(shù)量來看,截至2019年全球機器視覺累計專利數(shù)量達8.6萬項,2010-2019年期間新增專利數(shù)量同比增速持續(xù)保持正增長,2017-2019年期間新增專利數(shù)量保持在17%左右的增速水平。目前G3已經(jīng)發(fā)布多項標準,對于通用、安全與可靠性,器件、接口與測試,驗收與測評,工業(yè)互聯(lián)等方面均已明確相關(guān)的技術(shù)標準,有利于國內(nèi)機器視覺在良性發(fā)展軌道中不斷成長。
4.我國大力支持機器視覺行業(yè)的發(fā)展
機器視覺技術(shù)是實現(xiàn)工業(yè)智能化中數(shù)據(jù)采集需用到的必備技術(shù),我國近5年提出十余項重點規(guī)劃予以支持。如2020至2021年期間,伴隨國內(nèi)機器視覺行業(yè)自主研發(fā)技術(shù)的不斷成熟,《智能制造機器視覺在線檢測測試方法》等文件中開始陸續(xù)明確機器視覺行業(yè)的發(fā)展路徑,以及與人工智能、智能制造的結(jié)合方式等。
三,細分賽道
1.3D設(shè)備
3D設(shè)備主要是3D相機和3D采集設(shè)備,從市場規(guī)模增速來看,2018年-2020年間3D相機/3D采集設(shè)備的銷售額年均復(fù)合增速為53.8%,其他環(huán)節(jié)產(chǎn)品的年均增速一般在20%左右,3D相機/3D采集設(shè)備的銷售額年均增速明顯更高。3D相機相比于2D相機性能優(yōu)勢更為顯著,具有更廣泛的應(yīng)用,預(yù)計未來仍將保持高速增長。
2.光源
光源是指用于為工業(yè)機器視覺應(yīng)用場景提供照明的系統(tǒng),主要包括光源和光源控制器,是影響機器視覺系統(tǒng)輸入的重要因素。光源主要分為高頻熒光燈、鹵素燈和LED光源三種,其中,LED光源具有形狀自由度高、使用壽命長、運行成本低、發(fā)光穩(wěn)定等綜合優(yōu)勢,成為機器視覺領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的光源。
光源技術(shù)門檻相對較低,國產(chǎn)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢且已占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)外光源設(shè)計能力已經(jīng)趨于成熟,相比于機器視覺其他部件,國內(nèi)廠商進軍光源技術(shù)很早,國內(nèi)市場基本由國產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo),奧普特、沃德普等國內(nèi)光源廠商基本已具備與國際品牌競爭的實力。
3.鏡頭
鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中最關(guān)鍵的成像部件,相當于人眼的晶狀體。
從市場規(guī)模來看,2016-2019年全球工業(yè)鏡頭市場規(guī)模從10.8億美元增長至12.0億美元,CAGR3.4%;中國工業(yè)鏡頭市場規(guī)模則從2016年的2.3億元增長至2019年的7.0億元,CAGR45.9%。
從競爭格局來看,目前高端工業(yè)鏡頭主要由國外老牌鏡頭廠商主導(dǎo),包括德國施耐德、美國Navitar等;國內(nèi)企業(yè)布局工業(yè)鏡頭較晚,主要從中低端市場切入,憑借性價比優(yōu)勢與外資品牌進行競爭,如東莞普密斯。
4.工業(yè)相機
工業(yè)相機設(shè)計最初源于民用相機,工業(yè)相機與民用相機相比具有更強的圖像穩(wěn)定性、更高的傳輸能力、更好的工作持續(xù)性以及環(huán)境適應(yīng)性
從市場規(guī)模來看,2016-2019年,全球工業(yè)相機市場規(guī)模從6.2億美元增長至14.0億美元;中國工業(yè)相機市場規(guī)模從3.3億元增長至4.1億元。
從競爭格局來看,國外品牌由于布局較早,軟硬件優(yōu)勢明顯,在國內(nèi)高分辨率、高端工業(yè)相機領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)地位;國內(nèi)廠商主打性價比優(yōu)勢,對中國市場應(yīng)用進行針對性開發(fā),以占取有利切入點。
四,獨家核心提示
「前瞻系列」,自然是有些超前的,超前并不等于沒有表現(xiàn),但至少說明目前還沒有被市場充分挖掘,而其中最容易出現(xiàn)的就是個股行情帶動板塊行情,所以在個股的把握上更為重要,這時候特別要關(guān)注「公司業(yè)務(wù)匹配度」的情況,也就是「高匹配度個股核心內(nèi)容解讀」中的內(nèi)容,只有關(guān)聯(lián)度高才能有持續(xù)表現(xiàn)。
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
(本文來源于雪球作者:概念愛好者。本文內(nèi)容僅供參考,讀者需自行核實相關(guān)內(nèi)容及數(shù)據(jù)是否正確。本文不作為投資依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險自擔)
封面圖片來源:每經(jīng)記者 朱萬平 攝
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