周奇是上海利長制衣有限公司負責人，有著20年歐美奢侈品服裝代工生產(chǎn)經(jīng)驗，“訂單流失方面，我們比較明確的感受是美國客戶在丟失，但是我們又通過自己努力開拓，拿到了英國、意大利、法國的訂單?！敝芷嬲f，相比東南亞工廠，國內(nèi)完善的供應(yīng)鏈與工廠技術(shù)優(yōu)勢，是保證訂單留存的根本。 但另一方面，受到疫情影響，周奇預(yù)計今年營收同比減少約三成，“整體國際大環(huán)境不太好?！? 外需在下降，已經(jīng)是不少外貿(mào)企業(yè)的共同感受，下一步的外貿(mào)形勢會如何發(fā)展？ 商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文在9月27日召開的發(fā)布會上表示，盡管面臨外需放緩甚至減弱的大背景，但下半年的外貿(mào)還是有信心能夠?qū)崿F(xiàn)正增長。 《每日經(jīng)濟新聞》記者在采訪中了解到，有不少企業(yè)正主動出擊，包機出?！皳層唵巍?。 “在參展設(shè)臺后，我們目前已經(jīng)有十幾組意向客戶，順利建立工作群聊的已經(jīng)有6組了，客戶對我?guī)淼臉悠泛芨信d趣?！焙輧?yōu)淘服飾有限公司董事長周法來通過參與地方政府組織的“包機團”，參加了越南（河內(nèi)）國際孕嬰童及兒童用品展。 同時，多位紡織業(yè)內(nèi)人士及市場分析人士對記者表示，今年海外需求“旺季不旺”，短期看，國內(nèi)紡企經(jīng)營承壓，未來也需積極把握重要的內(nèi)需復蘇機會。 圖片來源：攝圖網(wǎng)-500505877 外貿(mào)服裝企業(yè)：技術(shù)有優(yōu)勢，訂單就還在 周奇告訴記者，前幾年單子整體并不難接，因為公司是做奢侈品服裝代工的，生產(chǎn)的品類是中高端的成衣制造，相對來說，歐美客戶每年給的訂單是比較穩(wěn)定的，在去年“訂單爆熱”的情況下，工廠也沒有尋求擴大產(chǎn)能，而是根據(jù)公司實際的生產(chǎn)能力去安排生產(chǎn)，多接反而保證不了品質(zhì)。 對于去年的訂單回流，周奇認為彼時是因為國外有疫情，國內(nèi)控制得比較好，有不少企業(yè)去把東南亞訂單“搶過來”，于是才有“訂單回流”，如果國外產(chǎn)能恢復了，訂單自然就回去了。 “目前我們的產(chǎn)品，和越南、印度比是有優(yōu)勢的，這部分他們做不了，我們的服裝基本上就是不可替代的一些工藝集萃，比如染色、印花，手工縫制等這些技術(shù)，它也不是一家廠能單獨完成的，也許需要三、四家工廠通力合作完成生產(chǎn)，這些正是我們國內(nèi)這些小而精致，有獨有技藝的工廠才有的優(yōu)勢，越南是拿不走這塊訂單的?！敝芷娓嬖V記者。 周奇的工廠地處上海閔行區(qū)，今年疫情期間，公司產(chǎn)能上有所落后，阻滯了近3個月，后續(xù)一直在趕工趕進度，盡力保證交付客戶的出口單子，但從全年營業(yè)額上看，受疫情影響，預(yù)計今年整體“減少30%”。 利潤方面也同樣不容樂觀，“利潤在下降，成本在增加，10年前利潤大概在30%-40%，但現(xiàn)在只有10%。今年不虧就好了，今年做的單子就是保住整個工廠的開銷?！敝芷娓嬖V記者，利潤空間縮小背后，仍是外貿(mào)行業(yè)老生常談的幾大壓力所致，包括原材料成本、物流成本及每年上漲的人力成本。 上海利長制衣公司給客戶開發(fā)的魚絲線面料首次亮相KENZO法國大秀，打破了針織面料傳統(tǒng)受訪者供圖 作為紡織服裝的分支行業(yè)，服裝輔料企業(yè)同樣會受到復雜經(jīng)濟環(huán)境的影響。 嘉興和雄服飾有限公司主營拉手、拉鏈和紐扣細分產(chǎn)品，公司總經(jīng)理洪志猛在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，今年1-7月訂單還不錯，同比有小幅度的增加，但從8月份開始下降，預(yù)計今年8月、9月的訂單同比下降大約在30%左右。 接受采訪時，洪志猛剛從上游幾家做布料的企業(yè)拜訪回來，他說，這些頭部布料企業(yè)都具有一定規(guī)模，但現(xiàn)在庫存量很大。 “訂單下降背后的原因，我覺得一方面是全球宏觀經(jīng)濟下行的大背景下，大家的消費信心沒有上來，市場需求萎縮，國內(nèi)外的品牌客戶下單明顯變少，他們更加謹慎；另一方面是因為去年訂單過于火爆，不少企業(yè)擴大產(chǎn)能，導致今年跟去年比，出現(xiàn)明顯的落差，外部產(chǎn)能增加這么多，但今年實際的訂單卻沒有接到那么多，這種落差感更大?！焙橹久椭毖裕斚?，全球市場需求萎縮帶給傳統(tǒng)外貿(mào)人的挑戰(zhàn)遠遠大于訂單流出的風險。 在利潤方面，洪志猛總結(jié)，每年有4個月的淡季，這幾個月公司人力成本壓力很大，“所以毛利我們一般都會做到30%，但是，扣除淡季影響后，凈利潤只剩有10%左右。” 組團包機出?！皳層唵巍? 從未來趨勢看，上述受訪外貿(mào)業(yè)內(nèi)人士多認為，隨著海外主要發(fā)達經(jīng)濟體的生產(chǎn)恢復，海外需求或進一步降溫。因此，多地政府也是多措并舉，不少政府部門已經(jīng)出擊，有序組織企業(yè)包機“出海搶單”。 在撥通湖州優(yōu)淘服飾有限公司董事長周法來電話時，他正集中隔離在越南河內(nèi)的一家酒店。他剛剛參加完越南（河內(nèi)）國際孕嬰童及兒童用品展，隨后還隨其所在的“浙江湖州商務(wù)包機越南經(jīng)貿(mào)團”去考察了河內(nèi)的商場，以及部分在河內(nèi)有投資設(shè)廠的湖州企業(yè)。 結(jié)束4天的商務(wù)活動后，9月26日下午，他因要返程回國，提前住進了隔離酒店。 “在參展設(shè)臺后，我們目前已經(jīng)有十幾組意向客戶，順利建立工作群聊的已經(jīng)有6組了，客戶對我?guī)淼臉悠泛芨信d趣，目前，正在進一步洽談中，相信此行一定會為我們的首次外貿(mào)訂單打開銷路市場。”周法來對這次政府組織的商務(wù)團活動挺滿意，他覺得“出海搶單”，不光政府財政會給予一定的補貼，對自家企業(yè)來說，也是很好的一個機會，“生意中，與客戶面對面溝通比較重要，能獲得許多遠程無法獲得的一手資料。盡管有些辛苦和折騰，但還是很值得的?！? 周法來在河內(nèi)國際孕嬰童及兒童用品展上接待商客受訪者供圖 周法來告訴記者，之前公司生產(chǎn)的品牌童裝多為內(nèi)銷，近一年來為拓寬渠道有嘗試和直播間電商主播們合作，但收效甚微，“主播們會壓價格，這種低價競爭我們做了一段時間后，覺得意義不大，利潤不高，還容易帶來庫存風險。所以，當我們湖州市政府出面組織這次商務(wù)團，我毫不猶豫要走出來看看，過來后，才發(fā)現(xiàn)越南的童裝市場還大有可為，這邊童裝70%-80%的市場是需要進口的，越南正處于快速發(fā)展的時期，東南亞市場快速上升的消費需求不容忽視?！? 周法來認為，自家工廠的貨有一定優(yōu)勢，工廠早就是數(shù)字化智能工廠，兒童紗裙、羽絨服、兒童泳衣這些都是公司有核心設(shè)計能力及工藝技術(shù)的拳頭單品，再加之國內(nèi)完備的供應(yīng)鏈、組織效能管理生產(chǎn)上也有優(yōu)勢，因此，只要越南商戶下單過來，公司能又快又好保證生產(chǎn)。 面對市場形勢變化的壓力，嘉興和雄服飾有限公司洪志猛也認為“辦法總比困難多”，公司應(yīng)該積極拓展國內(nèi)市場，走出以往的舒適圈。他告訴記者，目前公司業(yè)務(wù)方面已調(diào)整為“內(nèi)貿(mào)+出口”雙模式?！耙咔橐郧埃径际亲鐾赓Q(mào)為主，在疫情過后，我們調(diào)到一半國內(nèi)一半國外了，疫情讓產(chǎn)品與市場在一定程度上脫節(jié),只有充分了解市場需求才能在逆境中生存。我們能做的是降本增收，加大科研實力，努力提高附加值，攀向價值鏈上游?！? 訂單下降背后：全球需求低迷 在9月27日的發(fā)布會上，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文提到，現(xiàn)在有企業(yè)反映訂單在減少，是因為有一些主要的市場進口需求下降，有一些主要經(jīng)濟體的通貨膨脹高企，對一般消費品形成的擠出效應(yīng)在增加。疫情導致的“宅經(jīng)濟”需求也在下降。外需下降不僅是中國企業(yè)反映，東南亞還有其他一些國家的企業(yè)都感覺到訂單在減少、需求在減少。 在中國貿(mào)促會召開的8月例行新聞發(fā)布會上，中國貿(mào)促會新聞發(fā)言人、中國國際商會秘書長孫曉介紹，近期中國貿(mào)促會針對500多家企業(yè)開展的一項問卷調(diào)查顯示，企業(yè)當前面臨的主要困難是物流慢、成本高、訂單少。56%的企業(yè)表示，原材料價格和物流費用高，例如海運航線運價雖然短期下跌，但仍處于中長期高位。62.5%的企業(yè)表示，訂單不穩(wěn)定，短單小單多、長單大單少。 孫曉表示，企業(yè)的訴求主要集中在維護國際國內(nèi)物流穩(wěn)定暢通、落實紓困幫扶政策、便利跨境人員往來等方面。一些企業(yè)期待恢復國內(nèi)辦展和放開境外參展，以獲取更多訂單。 另外，從全國的進出口數(shù)據(jù)來看，受美、歐等主要出口市場通脹持續(xù)高企、庫存上升的影響，我國紡織服裝出口增速在8月踩了剎車。 據(jù)海關(guān)總署9月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年8月，我國紡織服裝出口額為309.76億美元，同比增速方面，較之7月的17.58%放緩至2.88%，其中，服裝出口額184.86億美元，同比增速較之7月的18.55%放緩至5.1%。 未雨綢繆練內(nèi)功。在擔憂之外，更多可見的是中國紡企努力自救的身影，企業(yè)在困境中開始展現(xiàn)韌性。 來自利潤率方面的壓力，讓周奇清醒地意識到當前企業(yè)生存所面臨的激烈競爭環(huán)境，這讓他在今年有了嘗試開拓國內(nèi)市場的想法，他開始布局抖音電商等分銷渠道。 “哪怕一開始不賺錢，也要把渠道鋪開。目前來看，抖音小店經(jīng)營數(shù)據(jù)還可以，流量在沒有推流的情況下，客戶下單反饋口碑情況都還不錯，下一步我們馬上建立專門的直播電商團隊來增補這項業(yè)務(wù)，但我們不搞低價競爭這種沒有利潤沒有品質(zhì)的內(nèi)卷模式，我們要做的還是精品貨，精工制造這塊市場未來我有信心慢慢把它做起來?！敝芷嬲f。 “中國紡織服裝制造企業(yè)與東南亞國家比，具有非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，而且在對訂單的響應(yīng)速度、制造質(zhì)量、物流效率方面也是東南亞國家無法比的，這是中國紡織服裝制造業(yè)得以立足全球市場和逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的根本與基礎(chǔ)?！盜PG中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜在微信接受記者采訪時說。 嘉善和雄服飾公司注塑生產(chǎn)車間受訪者供圖 全球化布局企業(yè)有先發(fā)優(yōu)勢 雖然外部發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，但仍有企業(yè)因提早布局海外逆勢增長。 《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，就上市公司來看，國內(nèi)紡織各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)紛紛積極推進海外產(chǎn)能建設(shè):紗線端，百隆東方（SH601339，股價5.79元，市值86.65億元）持續(xù)擴大越南產(chǎn)能；面料端，魯泰A(SZ000726，股價7.44元，市值66.04億元)也在加大越南面料擴產(chǎn)；成衣端，申洲國際（HK02313，股價61.95港元，市值930.5億港元）進一步加大越南成衣擴產(chǎn)；其他如輔料端的偉星股份(SZ002003，股價11.66元，市值120.9億元)、襪制品生產(chǎn)的健盛集團(SH603558，股價9.35元，市值35.65億元)亦積極布局東南亞。 9月20日，羊毛、羊絨面料商代表新澳股份（SH603889，股價7.34元，市值37.56億元）表示，“今年上半年紡織出口市場復蘇明顯，公司2022年半年報顯示公司境外營收較上年同期增長33.41%。” 9月20日，嘉欣絲綢（SZ002404，股價5.83元，市值33.68億元）發(fā)布接受機構(gòu)調(diào)研公告稱，公司前期抓住海外市場機會，提前籌劃和布局，訂單數(shù)量大幅增長。今年上半年公司服裝出口業(yè)務(wù)延續(xù)了去年下半年以來的加速增長趨勢，主營業(yè)務(wù)收入和利潤同比大幅增加，同時人民幣貶值因素增加了公司外貿(mào)業(yè)務(wù)的收益。公司近幾年在柬埔寨和緬甸先后建立生產(chǎn)基地，東南亞基地產(chǎn)能占比20%，海外承接的是單量大的訂單生產(chǎn)，未來將繼續(xù)加強在海外和內(nèi)地的供應(yīng)鏈布局，逐步將海外產(chǎn)能占比調(diào)整到占三分之一。 9月29日，華利集團（SZ300979，股價47.9元，市值559億元）證券部人士在回復記者提問時表示，“大家都在講歐美市場的通脹，但目前從我們客戶發(fā)的相關(guān)財報來看，好像沒有什么大的影響。目前公司訂單仍是滿產(chǎn)狀態(tài)，公司為了應(yīng)對消費市場有可能的疲軟，采取了很多措施，比如鞏固原有的老客戶，積極拓展新客戶?！鄙鲜鋈耸勘硎荆紤]到客戶訂單的需求，未來幾年公司仍會保持積極產(chǎn)能擴張。明年將有新工廠陸續(xù)投產(chǎn)。目前公司訂單排產(chǎn)和出貨比較正常。 魯泰A證券部人士在電話中回復記者，“我們歐美客戶占比在20%左右，目前來看，歐洲這邊客戶下單可能更謹慎一些，可能稍微會比美國訂單有些減弱，但不是太明顯，訂單整體會有一些放緩，但不會有什么很大的影響。目前公司都在正常出貨中，疫情之后產(chǎn)能都在恢復期?！? 為阿迪等大牌代工的國內(nèi)棉襪、無縫服飾制造商健盛集團，由于旗下的越南工廠已于2021年9月達到滿產(chǎn)，2022年迎來正?；l(fā)展，其產(chǎn)能利用率的恢復也為公司貢獻了較大利潤彈性，半年報顯示，該項業(yè)務(wù)的放量助推健盛集團上半年取得凈利潤1.88億元，同比增長74%。 9月27日，健盛集團在投資者互動平臺表示，公司收入基本以美元結(jié)算，人民幣貶值有利于公司出口，同時也會產(chǎn)生部分匯兌收益。在回答“歐洲天冷，襪子訂單情況”時表示，公司目前訂單情況穩(wěn)定。 中信證券研報指出，公司層面，從2022年半年報數(shù)據(jù)來看，海外有產(chǎn)能布局的企業(yè)業(yè)績增長領(lǐng)先，多數(shù)海外產(chǎn)能布局較完善的企業(yè)在上半年的利潤增速顯著高于A股紡織制造平均增速。而通過梳理主要上市紡織企業(yè)擴產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)目前在海外擴產(chǎn)的紡企大多原本在海外已有產(chǎn)能布局，而產(chǎn)能主要集中在國內(nèi)的紡企在海外擴產(chǎn)的情況較少。這背后體現(xiàn)了全球化布局企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。早期東南亞等地區(qū)對引入外資建廠有較多政策優(yōu)惠，如土地、稅收等；另外，部分紡織環(huán)節(jié)在海外擴產(chǎn)難度增加，如印染等高污染、高耗能的環(huán)節(jié)；先發(fā)企業(yè)已形成豐富的培養(yǎng)、管理當?shù)厝藛T的經(jīng)驗和完整的人才梯隊。 中信證券研究部首席紡織服裝分析師馮重光對記者分析，部分國際品牌逐步將出口美國的服裝類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至東南亞國家生產(chǎn)，以規(guī)避相關(guān)法案影響，但短期看后續(xù)外貿(mào)訂單壓力或仍將持續(xù)。對于國內(nèi)紡企，更重要的是積極把握內(nèi)需復蘇的機會，加強與優(yōu)秀國產(chǎn)品牌的合作來減弱外貿(mào)訂單減少的影響。 對于后市，柏文喜認為，隨著旺季來臨，消費信心確實會在一定程度上修復行業(yè)的整體需求，但是行業(yè)形勢仍不容樂觀，下半年的外貿(mào)形勢依然存在較大的不確定性，產(chǎn)業(yè)升級換代的壓力依然嚴峻。 圖片來源：攝圖網(wǎng)-501061633 破局之道：與東南亞國家形成錯位競爭 為幫助企業(yè)獲得訂單，從中央到地方，政府還在密集推出新舉措。 消息面上，商務(wù)部發(fā)布支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施，提出保生產(chǎn)履約，支持優(yōu)勢產(chǎn)品開拓國際市場。各地方也陸續(xù)出臺了紓困幫扶政策，培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式和新增長點，并鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商及通過“代參展”等方式開拓市場。 廣東提出，支持企業(yè)包機“出?！弊ビ唵危苿邮袌霾少?、跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展；江蘇積極發(fā)掘RCEP機遇，南京海關(guān)為企業(yè)提供定制培訓，幫助企業(yè)利用好RCEP關(guān)稅優(yōu)惠政策；浙江提出加大國際海運物流紓困力度，加大信保支持力度。 7月10日，浙江寧波開啟了全國首趟針對涉外商務(wù)人員的包機航班，12天時間里，寧波外貿(mào)企業(yè)拿到意向合作訂單8億美元。8月30日，寧波第二批包機再次出發(fā)，3周時間里，23家企業(yè)參加柏林電子展、法蘭克福汽配展等世界級行業(yè)展，拜訪客戶，共達成訂單5000萬美元。 就在最近，義烏商城集團聯(lián)合一家供應(yīng)鏈企業(yè)的西班牙海外站平臺，新增35000余家當?shù)夭少徤?，并通過線上撮合交易場景發(fā)起詢單，采購商品。 海關(guān)總署統(tǒng)計分析司司長李魁文最近提到，長三角地區(qū)三省一市克服疫情帶來的不利影響，前8個月進出口增速高于全國整體增速1.5個百分點，為穩(wěn)住外貿(mào)大盤提供了強勁動能。 “今年紡織行業(yè)面臨著嚴峻的國內(nèi)外形勢，發(fā)展壓力巨大。制約影響紡織行業(yè)發(fā)展的因素除了行業(yè)本身的成本因素、勞動力市場變化等之外，主要的還是外部需求總量與結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)業(yè)升級緩慢、東南亞乃至其他區(qū)域同類產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化、低成本競爭問題。在此形勢下，還是要通過產(chǎn)業(yè)升級的方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的逐漸高端化，與東南亞國家等形成錯位競爭來破局。而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要從原材料、設(shè)計研發(fā)、工藝制造和品牌營銷等方面綜合進行，也需要產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈效率的整體改善與提高來作為基礎(chǔ)。”柏文喜分析，商務(wù)部及時出臺的一些利好政策十分必要，無論是對于保證紡織服裝行業(yè)外貿(mào)企業(yè)的當前生存，還是未來發(fā)展都十分重要的，下一步，還應(yīng)根據(jù)行業(yè)變化精準施策以推動行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，推動紡織服裝外貿(mào)出口對國民經(jīng)濟發(fā)展作出更大的持續(xù)性貢獻。 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會社會責任辦公室副主任兼可持續(xù)發(fā)展項目主任胡柯華通過微信回復記者時表示，從趨勢上看，全球消費需求會降級，在外需降級和萎縮的長期趨勢下，國內(nèi)的內(nèi)循環(huán)的消費升級將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動力，相關(guān)公司可將注意力放在如何提升本土優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。短期來看，隨著“金九銀十”旺季到來，中國紡織服裝出口額將有望逐漸放量，出口形勢將有望好轉(zhuǎn)。