每經(jīng)AI快訊，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券11月15日發(fā)布研報(bào)稱，給予恩捷股份（002812.SZ，最新價(jià)：158.81元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）制膜技術(shù)為公司底層核心技術(shù)，獨(dú)創(chuàng)在線涂布技術(shù)；2）疫情過(guò)后公司業(yè)績(jī)?nèi)婊厣?，盈利能力大幅提升，產(chǎn)品毛利率存在波動(dòng)，上海恩捷為公司業(yè)績(jī)最大貢獻(xiàn)者；3）鋰電領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)賽道，隔膜行業(yè)格局占優(yōu)；4）濕法+涂覆為發(fā)展方向，干法隔膜在低端儲(chǔ)能領(lǐng)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)凸顯；5）隔膜業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，深耕高分子材料研發(fā)生產(chǎn)；6）多重優(yōu)勢(shì)綜合加成增產(chǎn)出降成本，保供協(xié)議奠定未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)；7）根據(jù)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2025年隔膜市場(chǎng)空間約為460.6億平方米，全球主要隔膜廠商2025年產(chǎn)能大約可達(dá)到398.8億平方米。若再加上其他小型隔膜廠商產(chǎn)能、2022年新增產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)能釋放節(jié)奏的不確定性，到2025年未來(lái)全球隔膜市場(chǎng)仍會(huì)維持緊平衡的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游新能源汽車銷量、儲(chǔ)能裝機(jī)量不及預(yù)期；公司產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期；固態(tài)電池等新型電池的產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：恩捷股份近一個(gè)月獲得9份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為277.9元，與最新價(jià)158.81元相比，高119.09元，目標(biāo)均價(jià)漲幅74.99%。

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(記者 蔡鼎)

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