每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 裴健如

汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變革。

2012年，純電動(dòng)汽車(chē)在全球僅售出12萬(wàn)輛。很難有人能夠預(yù)料，10年后，這個(gè)數(shù)字僅僅是全球純電動(dòng)汽車(chē)一周的銷(xiāo)售量，10年間這一細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)張了54倍有余。

“電動(dòng)車(chē)及CASE（智能互聯(lián)Connected、自動(dòng)駕駛Autonomous、共享出行Shared及電動(dòng)化Electric）技術(shù)越來(lái)越受監(jiān)管和用戶支持，呈加速發(fā)展和普及趨勢(shì)，是這一新時(shí)代的主要驅(qū)動(dòng)因素。”普華永道思略特中國(guó)汽車(chē)行業(yè)合伙人徐滬初表示。

新技術(shù)席卷的同時(shí)，受供應(yīng)鏈中斷、近期通貨膨脹加劇、工資水平上漲以及俄烏沖突等因素的共同影響，行業(yè)成本增加，原材料以及電子元件和微處理器等中間產(chǎn)品供應(yīng)受限，近兩年行業(yè)整體利潤(rùn)率面臨下行壓力。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年主機(jī)廠、零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)率分別從2017年的6.7%和8.6%下滑至2021年的3.4%和7.0%，同比分別下降49%和18%。

在此背景下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型之路何在？汽車(chē)主機(jī)廠、供應(yīng)商又應(yīng)如何駛出低回報(bào)賽道？在11月23日由成都傳媒集團(tuán)旗下《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的第十四屆中國(guó)獵車(chē)榜上，普華永道在中國(guó)首發(fā)《著眼未來(lái)：汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》中文版（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行了解答。

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《報(bào)告》提出，為了在深度和廣度上應(yīng)對(duì)提升業(yè)績(jī)需面臨的重重挑戰(zhàn)并滿足轉(zhuǎn)型需要，汽車(chē)行業(yè)須多措并舉，在布局、能力、云和文化四大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，鞏固強(qiáng)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的同時(shí)，不斷發(fā)展新業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前和未來(lái)挑戰(zhàn)。

2030年汽車(chē)行業(yè)新興業(yè)務(wù)規(guī)模或達(dá)2.5萬(wàn)億美元

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2030年，在行業(yè)徹底重塑，從燃油車(chē)占絕對(duì)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)镃ASE技術(shù)占主導(dǎo)的前提下，汽車(chē)行業(yè)的傳統(tǒng)及新興業(yè)務(wù)規(guī)模將從目前的3萬(wàn)億美元增至6.5萬(wàn)億美元，市場(chǎng)前景依舊十分廣闊。

據(jù)CleanTechnica公布的數(shù)據(jù)，今年前9個(gè)月，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到681.53萬(wàn)輛，占全球汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的13%，其中純電動(dòng)汽車(chē)占比達(dá)到9.3%。“未來(lái)5~10年，中國(guó)市場(chǎng)的汽車(chē)年銷(xiāo)量基本保持微增，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)很大變化，我們預(yù)測(cè)到2030年前后，純?nèi)加蛙?chē)銷(xiāo)量將從2021年的占比75%降至11%，電動(dòng)車(chē)占比則將占到41%。”徐滬初表示。

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與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛、互聯(lián)服務(wù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值也在急劇上升。據(jù)申港證券預(yù)計(jì)，到2025年，市售新車(chē)L2~L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載率將超過(guò)50%，L2以上級(jí)別自動(dòng)駕駛成為市場(chǎng)主流，L3級(jí)搭載率超過(guò)10%，同年L4級(jí)自動(dòng)駕駛也將開(kāi)啟落地。

“我們預(yù)計(jì)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)品和服務(wù)（包括燃油動(dòng)力總成、融資和保險(xiǎn)等）市場(chǎng)仍將非常重要：到2030年，該市場(chǎng)將對(duì)6.5萬(wàn)億美元的行業(yè)總價(jià)值池貢獻(xiàn)2.5萬(wàn)億美元。而其他新興價(jià)值池的增長(zhǎng)速度可能要快得多。例如，我們預(yù)計(jì)新產(chǎn)品和服務(wù)（即L2~L5級(jí)駕駛輔助技術(shù)系統(tǒng)、純電動(dòng)車(chē)以及充電服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施）到2030年將以23%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，實(shí)現(xiàn)2.5萬(wàn)億美元的價(jià)值池。同樣，數(shù)字服務(wù)（V2X連接、電子商務(wù)、基于駕駛行為的保險(xiǎn)等）將同期增長(zhǎng)22%，達(dá)到1.3萬(wàn)億美元。新的商業(yè)模式（自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智慧出行和商業(yè)車(chē)隊(duì)服務(wù)）將以18%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，增至2850億美元。”《報(bào)告》表示。

此外，ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）的協(xié)同和可持續(xù)發(fā)展也為汽車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了新要求。當(dāng)前，交通是全球最大的溫室氣體排放源，通過(guò)電氣化推動(dòng)交通清潔發(fā)展已成為全球主要經(jīng)濟(jì)體共識(shí)。然而，僅僅圍繞電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)創(chuàng)建個(gè)別新的業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，汽車(chē)行業(yè)為“清潔車(chē)輛，清潔生產(chǎn)”目標(biāo)作出的承諾，標(biāo)志著一場(chǎng)深刻變革正在進(jìn)行。

為此，徐滬初建議，車(chē)企應(yīng)積極將ESG融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并借助第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及與評(píng)估結(jié)果相對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制，引導(dǎo)或約束企業(yè)行為。例如主機(jī)廠需要建立可核查碳排放數(shù)據(jù)的碳臺(tái)賬，對(duì)整個(gè)范圍內(nèi)的排放源進(jìn)行記錄。而降低排放還會(huì)促使主機(jī)廠提高對(duì)供應(yīng)商碳排放的要求，并對(duì)其可核查的碳足跡進(jìn)行監(jiān)測(cè)，尤其是針對(duì)部分高排放的原材料（鋼、鋁、石化、玻璃等）和制成品（電子元件等）領(lǐng)域。

值得一提的是，汽車(chē)行業(yè)向新能源價(jià)值鏈轉(zhuǎn)型的同時(shí)，消費(fèi)者訴求也將出現(xiàn)不小轉(zhuǎn)變?！秷?bào)告》認(rèn)為，盡管隨著人口年齡上移，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”將被催生，但汽車(chē)相關(guān)消費(fèi)趨勢(shì)仍將向樂(lè)于接受新鮮事物的年輕人傾斜。

“近期我們針對(duì)中國(guó)年輕消費(fèi)者的大規(guī)模調(diào)研表明，他們展示了更加多元、創(chuàng)新、自我、科技想象的特點(diǎn)，其中個(gè)性表達(dá)力、悅己體驗(yàn)力、文化自信力是他們與以往消費(fèi)者關(guān)注點(diǎn)中較為不同的方面。”徐滬初認(rèn)為，在新時(shí)代下，車(chē)企的能力與資源將由此前注重整車(chē)研發(fā)制造和資產(chǎn)規(guī)模為主向用戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、生態(tài)圈等新維度轉(zhuǎn)變。怎樣讓用戶“活”起來(lái)、數(shù)據(jù)“流”起來(lái)、生態(tài)“轉(zhuǎn)”起來(lái)，將成為未來(lái)車(chē)企制勝的關(guān)鍵。

4C領(lǐng)域轉(zhuǎn)型時(shí)不我待

面對(duì)汽車(chē)行業(yè)變局，《報(bào)告》認(rèn)為，車(chē)企、供應(yīng)商在4C——即布局（Configuration）、能力（Capabilities）、云（Cloud）和文化（Culture）領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。

在業(yè)務(wù)層面，隨著新能源和新出行價(jià)值鏈的展開(kāi)，全新運(yùn)營(yíng)模式成為必要。“主機(jī)廠以及其諸多1級(jí)甚至2級(jí)供應(yīng)商，可能需要重組和拓展其傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式，以容納帶來(lái)新業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)，并吸引新興技術(shù)人才。同時(shí)，由于主機(jī)廠開(kāi)始將出行和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及商業(yè)車(chē)隊(duì)等新業(yè)務(wù)納入核心業(yè)務(wù)，他們可能需要?jiǎng)?chuàng)建新的運(yùn)營(yíng)模式，將此類業(yè)務(wù)及其所依托的軟件、技術(shù)和服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行整合。”徐滬初表示。

事實(shí)上，已有車(chē)企開(kāi)啟了類似變革。如，福特汽車(chē)公司就于今年3月宣布重組計(jì)劃，拆分燃油車(chē)業(yè)務(wù)（Ford Blue）和電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)（Ford Model e）為兩個(gè)獨(dú)立汽車(chē)部門(mén)。福特還為Ford Next創(chuàng)建了獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門(mén)，專注于自動(dòng)駕駛汽車(chē)、出行服務(wù)和新技術(shù)，而Ford Pro則專注于商務(wù)用車(chē)及相關(guān)服務(wù)。

然而，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的能力和技術(shù)人才的要求可能存在差異?！秷?bào)告》認(rèn)為，主機(jī)廠可通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)型推動(dòng)增長(zhǎng)和盈利。例如，普華永道分析顯示，通過(guò)智慧工廠轉(zhuǎn)型（運(yùn)用工業(yè)4.0技術(shù)），企業(yè)可降低5%至40%的運(yùn)營(yíng)成本。此外，互聯(lián)供應(yīng)鏈可通過(guò)采購(gòu)到付款技術(shù)和流程降低高達(dá)30%的材料成本，并可改善客戶服務(wù)，削減多達(dá)40%的庫(kù)存。

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不僅如此，伴隨智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的普及，越來(lái)越多的云技術(shù)企業(yè)也在涌入汽車(chē)價(jià)值鏈，引領(lǐng)CASE技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。作為上游供應(yīng)商，它們變得日益重要并不斷壯大，同時(shí)也參與下游市場(chǎng)。這些科技企業(yè)的加入，為汽車(chē)主機(jī)廠帶來(lái)越來(lái)越多的潛在收益。通過(guò)這層關(guān)系，主機(jī)廠可以繼續(xù)發(fā)展多云戰(zhàn)略（營(yíng)銷(xiāo)云、工業(yè)云、汽車(chē)云和后臺(tái)云），從而打造新的數(shù)字服務(wù)，開(kāi)發(fā)新的收入來(lái)源，提升運(yùn)營(yíng)效率，加快價(jià)值交付。

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此外，在企業(yè)文化方面，隨著主機(jī)廠開(kāi)發(fā)出新的運(yùn)營(yíng)模式，并與新進(jìn)科技企業(yè)和技術(shù)人才開(kāi)展合作，陳舊落后的企業(yè)文化亟待改變。值得注意的是，為了匹配和支持新的運(yùn)營(yíng)模式、新的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及重組的人力結(jié)構(gòu)，須對(duì)企業(yè)文化實(shí)施重大改革。

《報(bào)告》認(rèn)為，最明顯的變化莫過(guò)于行業(yè)將更加依賴數(shù)字化和數(shù)據(jù)科學(xué)及分析技能，以及監(jiān)管新型自動(dòng)化技術(shù)的技能。這只能通過(guò)現(xiàn)代化的人才戰(zhàn)略和技能提升來(lái)實(shí)現(xiàn)。企業(yè)愈發(fā)需要對(duì)其文化進(jìn)行大刀闊斧的改革，讓員工研習(xí)新技能，改進(jìn)工作方式。當(dāng)然，吸引已具備相應(yīng)技能的人才也同樣重要。

“我們認(rèn)為行業(yè)正處于重大決策關(guān)頭。主機(jī)廠須在運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)燃油車(chē)業(yè)務(wù)的同時(shí)，加速發(fā)展新的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)。為實(shí)現(xiàn)這一雙重業(yè)務(wù)模式，車(chē)企須開(kāi)展重大變革，徹底重塑其業(yè)務(wù)模式、布局、能力、云、數(shù)據(jù)，以及企業(yè)文化。此舉對(duì)主機(jī)廠及其供應(yīng)商來(lái)說(shuō)均利益攸關(guān)。”徐滬初說(shuō)。