每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

10月12日，大盤全天低開低走，深成指跌近1%。截至收盤，滬指跌0.64%，深成指跌0.99%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%。

板塊方面，5.5G、減肥藥、華為·手機(jī)、CRO等板塊漲幅居前，啤酒、AIGC、新型工業(yè)化、BC電池等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，兩市超3600家個股下跌。滬深兩市今日成交額8084億，較上個交易日縮量229億。北向資金全天凈賣出64.39億元，其中滬股通凈賣出39.68億元，深股通凈賣出24.70億元。

下面來看今天盤面上的主要亮點。

減肥藥板塊漲瘋了

受隔夜美股諾和諾德、禮來走勢提振，今天開盤，減肥藥概念就再次成為市場焦點。不僅板塊漲幅遙遙領(lǐng)先，成分股中，更有博瑞醫(yī)藥20CM漲停，以及樂普醫(yī)療、常山藥業(yè)、百花醫(yī)藥等跟漲。

注意，今天之前，近一年來博瑞醫(yī)藥僅有1次漲停。

昨晚，博瑞醫(yī)藥披露的投資者調(diào)研報告顯示，10月10日-12日，公司接待了大量的機(jī)構(gòu)投資者。

雖然公告里沒有提及，但據(jù)市場消息稱，在10月12日的投資者電話會議上，博瑞醫(yī)藥董事長表示，其親自試藥，體重從91公斤降到76公斤。

似乎，調(diào)研千言萬語抵不過實際掉磅30斤？

對此，10月13日，博瑞醫(yī)藥工作人員向媒體表示，自主研發(fā)的多肽類降糖藥BGM0504注射液，尚處于研發(fā)階段，減重和2型糖尿病治療兩項適應(yīng)癥均僅獲得Ⅱ期臨床試驗倫理批件。對于董事長親稱藥效一事，該工作人員表示，個體情況不能代表臨床試驗數(shù)據(jù)。

近期，隨著諾和諾德等海外巨頭大漲，減肥藥板塊帶領(lǐng)低迷已久的醫(yī)藥股，又明顯活躍起來。這樣的行情下，A股哪些標(biāo)的可能是下一個受益者？

這里摘錄部分Z哥昨天的文章：

業(yè)內(nèi)人士指出，部分配套醫(yī)療器械板塊可能是GLP-1熱潮最后傳導(dǎo)至的領(lǐng)域。而醫(yī)療器械板塊在8月以來的醫(yī)藥行情中，也是反應(yīng)最為遲鈍的板塊，但其潛力依然不容忽視。

而醫(yī)療器械的細(xì)分領(lǐng)域中，注射筆、針頭、膠塞、卡式瓶都有重要公司可關(guān)注。

首先，注射筆。胰島素和GLP-1注射過程目前普遍采用預(yù)充胰島素筆。據(jù)德邦證券醫(yī)藥模型測算，2030年全球胰島素端+GLP-1端注射筆需求量95.42億支，其中，GLP-1注射筆市場規(guī)模263.8億元。所涉及的上市公司主要是邁得醫(yī)療和美好醫(yī)療。此外，聯(lián)邦制藥、甘李藥業(yè)等也值得關(guān)注。

一次性針頭方面，可關(guān)注康德萊、采納股份、五洲醫(yī)療等。

而膠塞方面，GLP-1高端注射劑領(lǐng)域轉(zhuǎn)向使用覆膜膠塞（提高藥物長期穩(wěn)定性，解決污染及安全問題），以華蘭股份為例，2021年覆膜/常規(guī)膠塞銷售均價分別為3629.9/694.3元每萬只。

卡式瓶的龍頭則是山東藥玻，公司擁有預(yù)灌封膠塞組件生產(chǎn)能力，開展年產(chǎn)10億只生物制劑膠塞技術(shù)改造項目，將持續(xù)受益于GLP-1下游需求的擴(kuò)張。

除了上述幾個領(lǐng)域外，多肽設(shè)備相關(guān)公司包括東富龍和楚天科技等。

上述部分公司股價已經(jīng)逐漸走出趨勢，比如邁得醫(yī)療、山東藥玻、聯(lián)邦制藥、甘李藥業(yè)和華蘭股份。而有些公司，依然還在筑底階段，比如美好醫(yī)療、東富龍、楚天科技、采納股份和康德萊等。

資金抱團(tuán)，華為概念反復(fù)活躍

減肥藥之外，其實今天“華為+”同樣活躍——雖然大盤整體表現(xiàn)不夠令人滿意。

比如前兩天130億元天量跳水的賽力斯，在昨天的縮量微調(diào)后，今天迎來一個高質(zhì)量的反包板，可謂相當(dāng)超預(yù)期。自今年6月初以來，賽力斯股價漲幅近200%。

還有昨天96億元成交額“強(qiáng)行”漲停的歐菲光，今天也收獲了6連板，同樣超出許多觀望者的預(yù)期。

同樣6連板的，還有華為相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的圣龍股份。

公司昨晚發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，表示近期關(guān)注到有媒體將公司列為華為汽車概念股，前期公司在定期報告中披露公司通過青山工業(yè)、重慶小康等為賽力斯配套電子油泵等產(chǎn)品，并獲得項目定點。

2022年度和2023年半年度，公司給賽力斯配套油泵等產(chǎn)品的營業(yè)收入分別為1915.10萬元和1022.88萬元，占公司營業(yè)收入分別為1.29%和1.50%，占比較小，該項目產(chǎn)生的損益對公司的影響極小。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

從今日漲停個股所屬的概念來看，華為、減肥藥兩大陣營基本分庭抗禮，此外還有部分汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股。

換個角度想，或許正因市場整體低迷，有心做多的部分資金才會繼續(xù)抱團(tuán)在少數(shù)明星股上，讓它們反復(fù)活躍，維持一定的賺錢效應(yīng)。而且，天量成交的個股能繼續(xù)上漲，對短線客而言本身也是一種積極信號。

此外，昨天領(lǐng)漲的鋰電板塊今天持續(xù)性不佳，也讓資金缺乏新的去處。

這個板塊也值得關(guān)注

如前所述，在華為和減肥藥之外，汽車板塊其實也有獨立起勢的跡象。

消息面上看，可能有兩大誘因。

一是基本面更樂觀了。中國海關(guān)總署今日公布的9月進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，主要出口商品中，汽車（包括底盤）出口表現(xiàn)延續(xù)了強(qiáng)勢，出口金額同比增長45.08%，環(huán)比增長11.63%。

中國銀河近日研報指出，“金九”車市銷量再超預(yù)期，中高端新能源車型快速放量；低基數(shù)效應(yīng)下商用車銷量繼續(xù)高增，貨車是增長核心動力。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受媒體采訪時表示，預(yù)計四季度汽車銷量也能實現(xiàn)較好增長。

二是“飛行汽車”可能成為新題材。

10月10日，我國工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》（簡稱《綱要》），其中關(guān)于電動垂直起降航空器（eVTOL）（通俗稱為“飛行汽車”）以及對相關(guān)動力電池技術(shù)的規(guī)劃引人注目。

《綱要》提出，到2025年，目標(biāo)使用可持續(xù)航空燃料的國產(chǎn)民用飛機(jī)實現(xiàn)示范應(yīng)用，電動通航飛機(jī)投入商業(yè)應(yīng)用，電動垂直起降航空器（eVTOL）實現(xiàn)試點運行，氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗證。到2035 年，建成具有完整性、先進(jìn)性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流。

特別地，在對動力電池技術(shù)的要求上，《綱要》提出要突破高能量密度鋰電池、高比功率氫燃料電池、高效率電推進(jìn)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。滿足電動航空器使用需求和適航要求的400Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，500Wh/kg級產(chǎn)品小規(guī)模驗證。

據(jù)媒體了解，目前國內(nèi)的電池頭部廠商中寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等在航空電池上均早有布局。

中銀證券指出，“飛行汽車”eVTOL行業(yè)發(fā)展雖在“水面之下”，但實際成熟度有望超市場認(rèn)知，或已處商業(yè)化臨界點。中國市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢領(lǐng)先。建議關(guān)注行業(yè)投資機(jī)會，如：億航智能及A股企業(yè)萬豐奧威(含電動通航飛機(jī)23H1收入約13億元、eVTOL領(lǐng)域布局)、商絡(luò)電子(參股eVTOL企業(yè)億維特)、海特高新(涉及eVTOL模擬機(jī)、自主創(chuàng)新飛控系統(tǒng))、電池企業(yè)寧德時代、孚能科技和產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的森麒麟、光洋股份等。

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