每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

11月30日，大盤全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.26%，深成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%。

板塊方面，酒店旅游、燃?xì)狻⒘鞲?、預(yù)制菜等板塊漲幅居前，汽車零部件、第三代半導(dǎo)體、存儲芯片、PCB等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，全市場超3500只個股下跌。滬深兩市今日成交額7735億，較上個交易日縮量15億。

本周已過去4天，11月行情收官，大盤的表現(xiàn)不盡如人意，客觀來說，恰逢月末有一些資金面壓力。

比如昨天（29日）是11月的出金日，上交所1天期國債逆回購（GC001）收報6.875%，盤中更是一度觸及7.700%。利率能升到這么高，也從側(cè)面說明，資金面較往常更為緊張。

而今天又是周度的“出金日”，俗稱瘋狂星期四。

從兩市成交額連續(xù)3天回落至7000多億，也能感覺到，市場的活躍度有所降低。

但大家也不必特別擔(dān)心，從日內(nèi)分時來看，華夏上證50ETF昨天尾盤又出現(xiàn)了超級放量的買入，Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天該產(chǎn)品凈流入額達(dá)到19.86億元。

這和之前匯金公司買滬深300ETF時的分時很相似，所以也有理由相信，若后續(xù)市場繼續(xù)下跌，“國家隊”仍將出手護盤。

而且，今天的大盤指數(shù)和北向資金都有回暖跡象，北交所行情也逐漸不跟主板此消彼長了。

據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)上午消息，受部分制造業(yè)行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季、市場需求不足等因素影響，11月制造業(yè)PMI為49.4%，略低于10月0.1個百分點。非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.2%，仍處于擴張區(qū)間。專家分析，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。

因此，我們?nèi)钥蓪γ魈?，也是今年最后一個月的行情，抱有些許期待。

說完盤面，再看看板塊。

今天逆勢上揚的主要是酒店餐飲和中船系，昨天熱度很高的機器人板塊反而沖高回落了。

說明在市場人氣不那么旺的時候，發(fā)酵太充分的板塊容易“先手割后手”，因此提前埋伏在一些可能爆發(fā)板塊里的策略，又有了含金量。

消息面上，近日江蘇省國防科工辦發(fā)布《江蘇省南通市、泰州市、揚州市高技術(shù)船舶和海工裝備國家先進制造業(yè)集群培育提升三年行動方案（2023—2025）》，提出力爭到2025年，世界級船舶海工產(chǎn)業(yè)集群格局基本形成。

中船系的異動，也帶著中字頭個股拉升護盤。

酒店餐飲板塊的領(lǐng)漲，一方面或許與有利好刺激的旅游板塊聯(lián)動上漲。

此前，中方?jīng)Q定試行擴大單方面免簽國家范圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

另一方面，又與漸入發(fā)力期的預(yù)制菜板塊有關(guān)系。成分股中，惠發(fā)食品迎來5連板。

益客食品日前在互動平臺表示，目前公司正在積極計劃與馬家廚房接觸，主動謀求更多的合作機會。目前公司鴨屠宰板塊有主產(chǎn)鴨胸、鴨腿等，以及鴨腸、鴨掌、鴨脖、鴨舌、鴨毛等高價值副產(chǎn)。公司鴨產(chǎn)品主要有直銷、經(jīng)銷、商超的銷售渠道。

據(jù)第三方機構(gòu)報告數(shù)據(jù)，2023年我國預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)5434億元，2026年將突破萬億元。目前，我國預(yù)制菜行業(yè)滲透率僅為10%-15%，相較于美國、日本的60%以上尚有巨大增長空間，正處于藍(lán)海階段。

川財證券表示，B端是預(yù)制菜市場的重心，主要參與企業(yè)包括上游農(nóng)林牧漁企業(yè)、專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)、食材供應(yīng)鏈服務(wù)商等；C端主要參與企業(yè)則包括餐飲企業(yè)和新零售企業(yè)。隨著預(yù)制菜市場需求的不斷增長，預(yù)制菜行業(yè)的B端和C端兼顧發(fā)展將成為未來趨勢。

除了消息面的利好，回顧該板塊歷史行情，有兩點值得注意：

一是，今年10月末觸底反彈以來，一直在走碎步小陽；

二是，去年12月，正是該板塊大漲的時候。

該概念最早形成于2022年初的春節(jié)，如今雖然和當(dāng)時的大環(huán)境“滄海桑田”，但炒作邏輯一直在不斷演變。

若下個月板塊繼續(xù)發(fā)力，有“記憶”的資金應(yīng)該也不愿缺席（還記得去年的西安飲食嗎）。不論是否參與，當(dāng)下節(jié)點倒是值得關(guān)注。

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