每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.96%，本周累跌0.7%；標普500指數(shù)跌0.65%，本周累跌0.13%；道指跌0.49%，本周累跌0.02%。其中，納指、標普500指數(shù)周線2連跌，道指周線三連跌。大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、微軟跌超2%，谷歌、奈飛、Meta跌超1%，蘋果、英特爾、英偉達小幅下跌；特斯拉小幅上漲。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.41%，本周累計上漲3.83%。微博漲超4%，小鵬汽車、理想汽車漲超2%，京東、嗶哩嗶哩漲超1%，拼多多、愛奇藝、阿里巴巴小幅上漲。富途控股跌超3%，滿幫跌超2%，騰訊音樂跌超1%，百度、網(wǎng)易、唯品會、蔚來小幅下跌。

國際油價小幅下跌，美油4月合約跌0.32%報81美元/桶，周漲3.83%；布油5月合約跌0.16%報85.28美元/桶，周漲3.9%。

歐洲主要股指互有漲跌，德國DAX30指數(shù)漲0.08%，英國富時100指數(shù)跌0.19%，法國CAC40指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.1%。

NO.2 國家發(fā)改委發(fā)布促進國家級新區(qū)高質量建設行動計劃

3月15日，據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站，國家發(fā)改委發(fā)布促進國家級新區(qū)高質量建設行動計劃，支持張江、南沙科學城等高水平承擔綜合性國家科學中心建設任務，建成投運一批大科學裝置，研究“十五五”時期在有條件的新區(qū)建設新一批重大科技基礎設施可行性，支持區(qū)域科技創(chuàng)新資源和平臺向具備條件的新區(qū)傾斜。

NO.3 央視“3·15”晚會曝光！

主板機黑灰產(chǎn)業(yè)鏈：網(wǎng)絡水軍利用主板機隨意更改IP，逃避監(jiān)管。涉及云機俠（深圳）科技有限公司、云承未來科技有限公司等；

假防火玻璃黑產(chǎn)鏈：生產(chǎn)造假，檢驗資質造假，抽檢造假。涉及天津、河北等地的防火玻璃生產(chǎn)企業(yè)；

滅不了火的滅火器：商家公然兜售非標滅火器。涉及鼎盛交通設施消防器材批發(fā)門店、湖南株洲閩湘消防設備有限公司等；

“梅菜扣肉”預制菜：原料竟是劣質槽頭肉。涉及安徽廚先生食品有限公司等；

聽花酒：“高科技”涼味劑竟是常見薄荷提取物。

婚戀平臺亂象：多家婚戀平臺利用焦慮收割消費者。涉及世紀佳緣、珍愛網(wǎng)等；

同程金融App禮品卡套路：借4萬多元、到手2萬多元？消費者投訴同程金融變相現(xiàn)金貸，還必須要為禮包強行搭售的其他商品買單。

NO.4 證監(jiān)會集中發(fā)布四項政策文件

3月15日，為深入貫徹落實中央金融工作會議、省部級主要領導干部推動金融高質量發(fā)展專題研討班精神，推進建設中國特色資本市場，證監(jiān)會堅持目標導向、問題導向，牢牢把握強監(jiān)管、防風險、促高質量發(fā)展的主線，落實監(jiān)管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求，突出“強本強基”和“嚴監(jiān)嚴管”，在深入調查研究，廣泛聽取各方面意見建議的基礎上，會同有關方面制定出臺了《關于嚴把發(fā)行上市準入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》、《關于加強上市公司監(jiān)管的意見（試行）》、《關于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》以及《關于落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強證監(jiān)會系統(tǒng)自身建設的意見》等4項政策文件。

NO.5 中央網(wǎng)信辦部署開展2024年“清朗”系列專項行動

近年來，中央網(wǎng)信辦堅持以清朗網(wǎng)絡空間為目標，以人民根本利益為出發(fā)點和落腳點，持續(xù)開展“清朗”系列專項行動，集中整治網(wǎng)上突出問題亂象，推動網(wǎng)絡生態(tài)持續(xù)向好。2024年“清朗”系列專項行動將重點開展10項整治任務。1.“清朗·2024年春節(jié)網(wǎng)絡環(huán)境整治”專項行動。2.“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡環(huán)境—整治涉企侵權信息亂象”專項行動。3.“清朗·打擊違法信息外鏈”專項行動。4.“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項行動。5.“清朗·網(wǎng)絡直播領域虛假和低俗亂象整治”專項行動。6.“清朗·規(guī)范生成合成內容標識”專項行動。7.“清朗·2024年暑期未成年人網(wǎng)絡環(huán)境整治”專項行動。8.“清朗·規(guī)范網(wǎng)絡語言文字使用”專項行動。9.“清朗·整治違規(guī)開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務”專項行動。10.“清朗·同城版塊信息內容問題整治”專項行動。（網(wǎng)信中國）

NO.6 工信部：國家高新區(qū)要主動服務國家戰(zhàn)略需求

工業(yè)和信息化部3月15日召開國家高新區(qū)高質量發(fā)展座談會，部長金壯龍出席會議并講話。會議指出，新的起點上，國家高新區(qū)要主動服務國家戰(zhàn)略需求，發(fā)揮示范引領作用。要加快建設一流高科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地，樹立全球視野，堅定不移深化改革、擴大高水平開放，推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，提高科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化水平，不斷以新技術培育新產(chǎn)業(yè)、引領產(chǎn)業(yè)升級。

NO.7 國家外匯局：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定

3月15日，國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主持召開黨組（擴大）會議。會議強調，要防范跨境資金流動風險。強化外匯形勢分析研判，完善跨境資金流動監(jiān)測預警和響應機制，加強宏觀審慎管理和預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，維護國際收支基本平衡。（國家外匯局網(wǎng)站）

NO.8 2月份各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄

3月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2024年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比降幅總體繼續(xù)收窄、同比繼續(xù)下降。

NO.9 央行：前2個月累計新增人民幣貸款6.37萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2月末，本外幣貸款余額248.67萬億元，同比增長9.7%。月末人民幣貸款余額243.96萬億元，同比增長10.1%。前兩個月人民幣貸款增加6.37萬億元。

NO.10 國際新聞

烏克蘭敖德薩遭導彈襲擊 死亡人數(shù)升至20人

烏克蘭國際文傳電訊社15日報道稱，烏克蘭國家緊急服務局當天宣布，俄導彈襲擊敖德薩死亡人數(shù)已增至20人。烏克蘭國家通訊社同日報道稱，敖德薩州軍政負責人奧列格·基佩爾當天表示，襲擊導致當?shù)靥烊粴夂碗娏獾狡茐模?35名用戶斷電，800名用戶沒有天然氣供應。目前工作人員正在搶修。

亞美尼亞外長：與阿塞拜疆就邊境問題接近達成共識

當?shù)貢r間15日，亞美尼亞外交部長米爾佐揚在該國議會發(fā)言時表示，亞美尼亞和阿塞拜疆在承認以1991年邊界作為劃界基礎和相互承認領土完整等問題上接近達成共識。（央視新聞）

美國聯(lián)邦航空管理局將監(jiān)督SpaceX對星艦第三次試飛失敗的調查

美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）公告稱，SpaceX公司的“星艦”第三次試飛期間發(fā)生事故。目前尚未收到公共傷害或公共財產(chǎn)損失的報告。FAA正在監(jiān)督SpaceX領導的事故調查，以確保該公司遵守FAA批準的事故調查計劃和其他監(jiān)管要求。

NO.1 張金良任中國建設銀行黨委書記

建設銀行（601939，股價：6.83元，市值：17075億元）：據(jù)中國建設銀行消息，2024年3月15日下午，中央組織部有關負責同志出席中國建設銀行干部會議，宣布中央決定：張金良同志任中國建設銀行黨委書記，免去田國立同志的中國建設銀行黨委書記職務。

NO.2 抖音再次回應“收購餓了么”傳言

抖音集團：3月15日，有傳言稱，抖音集團和阿里巴巴集團將在3月21日發(fā)布重大新聞，再次引發(fā)外界對于“抖音收購餓了么”的猜測。對此，抖音方面回應澎湃新聞記者稱，沒有相關計劃。

NO.3 寧德時代擬現(xiàn)金分紅220.6億元

寧德時代（300750，股價：181元，市值7962億元）：3月15日晚，寧德時代發(fā)布2023年年報顯示，公司營業(yè)收入首次突破4000億元大關，達4009億元，同比增長22.01%；歸母凈利潤為441億元，同比增長43.58%。同時，公司擬年度現(xiàn)金分紅和年度特別分紅合計派發(fā)現(xiàn)金220.6億元。

NO.4 零跑與華為簽約合作

零跑汽車：據(jù)零跑汽車官微消息，3月15日，零跑汽車與華為舉辦鴻蒙合作簽約儀式，并宣布將基于HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版啟動零跑汽車APP的鴻蒙原生應用開發(fā)。此次簽約，將開啟雙方在鴻蒙生態(tài)、技術互補、商業(yè)共贏等方向的深入合作。

點評：零跑汽車與華為的合作將促進雙方共同發(fā)展和創(chuàng)新，這是對于智能出行和智能交通領域的重要合作。

NO.5 央行：同意財付通增加注冊資本至153億元

財付通：3月15日，中國人民銀行更新的非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示顯示，同意財付通支付科技有限公司增加注冊資本至153億元人民幣。工商資料顯示，目前財付通的注冊資本為10億元。

NO.6 花旗任命林海為花旗中國商業(yè)銀行部負責人

花旗（C，股價：57.62美元，市值：1101億美元）：花旗近日宣布任命林海為花旗中國商業(yè)銀行部負責人，他將執(zhí)掌商業(yè)銀行部的業(yè)務發(fā)展和運營，推動市場份額戰(zhàn)略和財務表現(xiàn)，維護與客戶和監(jiān)管的關系。

點評：林海的任命或將有助于花旗在中國市場的業(yè)務拓展和提高市場份額。

NO.7 簡勤任中國聯(lián)通集團公司總經(jīng)理

中國聯(lián)通（600050，股價：4.61元，市值：1466億元）：記者獲悉，2024年3月15日，中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司召開領導班子（擴大）會議。受中央組織部領導委托，中央組織部有關干部局負責同志宣布了黨中央關于中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司總經(jīng)理任職的決定：簡勤同志任中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記，免去其中國郵政集團有限公司董事、黨組副書記職務。相關職務任免，按有關法律和章程的規(guī)定辦理。 (人民郵電報)

NO.8 美聯(lián)儲宣布對摩根大通處以約9820萬美元罰款

摩根大通（JPM，股價：190.49美元，市值：5487億美元）：美聯(lián)儲發(fā)表聲明，宣布對摩根大通集團采取強制措施，并對該公司處以約9820萬美元的罰款。聲明表示，摩根大通在2014年至2023年期間發(fā)生監(jiān)管失當，其監(jiān)管機制不足以監(jiān)管公司和客戶的交易活動以防止市場不端行為，因此美聯(lián)儲要求摩根大通集團審查并采取糾正措施。（央視新聞）

點評：摩根大通的監(jiān)管失當對市場可能造成了影響，美聯(lián)儲的處罰顯示了監(jiān)管機構對于金融機構的嚴格監(jiān)督態(tài)度。

NO.9 “高速收費不透明” ，10家網(wǎng)約車平臺被約談

網(wǎng)約車平臺：據(jù)e公司報道，3月15日從浙江省消保委獲悉，該委通過對百度打車、高德打車、滴滴出行等10個網(wǎng)約車平臺開展消費體察，發(fā)現(xiàn)普遍存在高速費收取告知不顯著、不充分，部分司機額外收取返程高速費，收取機場高速返程費等情況，約談10家平臺并提出整改要求后，平臺均已提交整改報告。據(jù)介紹，這10家網(wǎng)約車平臺分別是百度打車、高德打車、T3出行、曹操出行、滴滴出行、哈啰出行、神州專車、首汽約車、享道出行、陽光出行。

點評：這一事件將促使網(wǎng)約車平臺規(guī)范收費流程，提升服務透明度，有利于保障消費者權益。

NO.10 蘋果收購加拿大人工智能初創(chuàng)公司

蘋果（AAPL，股價：172.62美元，市值：26656億美元）：據(jù)界面新聞，蘋果公司收購了加拿大人工智能初創(chuàng)公司DarwinAI。知情人士透露，蘋果今年早些時候收購了DarwinAI，DarwinAI的數(shù)十名員工已經(jīng)加入了蘋果的人工智能部門。據(jù)悉，DarwinAI開發(fā)了可在制造過程中對零部件進行視覺檢測的AI技術，并為一系列行業(yè)的客戶提供服務。DarwinAI的核心技術之一是讓AI系統(tǒng)變得更小、更快，這項技術可能對蘋果有幫助，因為蘋果正專注于在設備上運行AI，而不是完全在云端運行。

點評：蘋果的收購行動顯示了其對于人工智能技術的重視，這將有助于蘋果在人工智能領域的發(fā)展和創(chuàng)新。

3月15日，北向資金凈買入103.25億元。其中滬股通凈買入67.91億元，深股通凈買入35.34億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是平安銀行（000001.SZ，收盤價：10.6元），凈買入4.715億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價：21.41元），凈賣出1.749億元。

3月15日，南向資金凈買入41.66億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.21港元），凈買入4.038億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：89.4港元），凈賣出5.057億港元。

華鑫證券：功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心，在電子電路中有廣泛的應用。功率半導體應用廣闊，盡管目前處于行業(yè)周期底部，但隨著交期、庫存逐步改善，和下游需求逐步復蘇的節(jié)奏，再次看到功率半導體行業(yè)景氣度回升的信號。隨著國內功率產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、性能參數(shù)等不斷追趕海外標準，未來國產(chǎn)化空間廣闊。建議關注：揚杰科技、捷捷微電、斯達半導等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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