截至3月19日收盤，滬市震蕩調(diào)整，豬肉股集體反彈，交換機(jī)概念大幅走強(qiáng)。個(gè)股跌多漲少，兩市超3200股飄綠，成交連續(xù)第二個(gè)交易日破萬億。人工智能AI主題相關(guān)ETF悉數(shù)收跌，云計(jì)算50ETF（516630）跌1.27%，人工智能AIETF（515070）跌1.18%，數(shù)據(jù)ETF（516000）跌0.88%，游戲ETF（159869）跌0.57%。資金面上，或受英偉達(dá)GTC大會(huì)提振，資金高度青睞人工智能賽道，人工智能AIETF（515070）昨日凈流入金額高達(dá)3328萬元。

消息面上，美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日下午，英偉達(dá)2024GTC大會(huì)正式開幕。在演講中，黃仁勛公布了搭載B200芯片的GB200 Grace Blackwell超級(jí)芯片系統(tǒng)，以及英偉達(dá)在AI軟件（NIM微服務(wù)）、Omiverse云、具身智能方面的最新進(jìn)展。據(jù)悉，Blackwell的成本和能耗較前代改善25倍，由2080億個(gè)晶體管組成，支持多達(dá)10萬億參數(shù)的模型進(jìn)行AI訓(xùn)練和實(shí)時(shí)大語言模型（LLM）推理。

天風(fēng)證券認(rèn)為，本次GTC大會(huì)發(fā)布GB200有望帶動(dòng)高速光模塊銷量提升。GB200搭配液冷方案，帶動(dòng)整體液冷在AI服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心側(cè)的滲透率提升。或可聚焦相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，如光模塊&光芯片、服務(wù)器交換機(jī)、智算中心、液冷、機(jī)器人等。