NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌427.53點，跌幅2.24%，本周累跌3.15%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.32%，本周累跌2.08%；道指跌0.7%，本周累跌1.24%；其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)9月份以來最大單周跌幅，道指創(chuàng)10月下旬以來最大單周跌幅；大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、Meta跌超4%，英偉達跌超3%，微軟、英特爾跌逾2%，蘋果、奈飛、谷歌跌超1%；特斯拉漲超3%；迪士尼漲超5%，本周累漲16.21%，創(chuàng)最近24年來最大單周漲幅；Palantir漲超11%，創(chuàng)收盤歷史新高，該公司即將被納入納斯達克。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.82%，本周累計下跌5.9%；京東漲近5%，名創(chuàng)優(yōu)品、理想汽車漲超2%，蔚來、新東方漲超1%，阿里巴巴、愛奇藝跌超2%，嗶哩嗶哩、知乎跌超1%。 國際油價全線走低，美油12月合約跌2.55%，報66.95美元/桶，周跌4.87%；布油2025年1月合約跌2.09%，報71.04美元/桶，周跌3.83%。 現(xiàn)貨黃金下跌0.06%，報2562.72美元/盎司，本周累計下跌4.52%，創(chuàng)2021年6月以來最大單周跌幅；現(xiàn)貨白銀跌0.71%，報30.238美元/盎司，本周累跌3.4%。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX 30指數(shù)跌0.29%，本周大致持平；法國股指跌0.55%，本周累跌0.88%；意大利股指跌0.5%，本周累漲1.12%；英國股指跌0.11%，本周累跌0.08%。 NO.2 金融監(jiān)管總局發(fā)布《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》 11月15日，金融監(jiān)管總局近日制定發(fā)布《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》，有關(guān)司局負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者提問。《辦法》共設(shè)8章70條，包括總則、不良資產(chǎn)收購、不良資產(chǎn)管理、不良資產(chǎn)處置、其他與不良資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理、監(jiān)督管理、附則?！掇k法》從金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)收購、管理、處置全流程入手，有序拓寬金融不良資產(chǎn)收購范圍，明確細(xì)化可收購的非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并對盡職調(diào)查、處置定價、處置公告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進一步明確監(jiān)管要求，同時規(guī)定金融資產(chǎn)管理公司可開展圍繞不良資產(chǎn)相關(guān)的咨詢顧問、受托處置等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，培育差異化核心競爭力，在發(fā)揮逆周期救助性功能，特別是中小金融機構(gòu)改革化險中發(fā)揮積極作用。 NO.3 財政部、稅務(wù)總局：取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅 11月15日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布調(diào)整出口退稅政策的公告。一、取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。三、本公告自2024年12月1日起實施。本公告所列產(chǎn)品適用的出口退稅率以出口貨物報關(guān)單注明的出口日期界定。 NO.4 證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》 11月15日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》?！吨敢芬笊鲜泄疽蕴岣吖举|(zhì)量為基礎(chǔ)，提升經(jīng)營效率和盈利能力，并結(jié)合實際情況依法合規(guī)運用并購重組、股權(quán)激勵、員工持股計劃、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質(zhì)量?！吨敢访鞔_了上市公司董事會、董事和高級管理人員等相關(guān)方的責(zé)任，并對主要指數(shù)成份股公司制定市值管理制度、長期破凈公司披露估值提升計劃等作出專門要求。同時，《指引》明確禁止上市公司以市值管理為名實施違法違規(guī)行為。 證監(jiān)會：和合期貨因公司治理混亂、管理失控被實施接管屬于個案情形 11月15日，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站，中國證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就接管和合期貨事宜答記者問表示，截至2024年8月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區(qū)，今年1-8月全行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入243.86億元，凈利潤52.56億元?？傮w來看，期貨行業(yè)整體運行規(guī)范，具有較強的抗風(fēng)險能力。和合期貨因公司治理混亂、管理失控被實施接管，屬于個案情形，對其接管是為了保持和合期貨的經(jīng)營穩(wěn)定，防范風(fēng)險外溢，更有利于期貨行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。下一步，中國證監(jiān)會將穩(wěn)妥推進接管相關(guān)工作，切實維護期貨市場健康穩(wěn)定發(fā)展，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。 NO.5 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布《移動互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南》 為進一步強化未成年人網(wǎng)絡(luò)保護，充分發(fā)揮未成年人模式在防范網(wǎng)絡(luò)沉迷、優(yōu)化內(nèi)容建設(shè)方面的積極作用，營造更加健康安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，根據(jù)《中華人民共和國未成年人保護法》《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》，近日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《移動互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南》（以下簡稱《指南》）?！吨改稀诽岢鑫闯赡耆四Ｊ浇ㄔO(shè)的整體方案，鼓勵和支持移動智能終端、應(yīng)用程序和應(yīng)用程序分發(fā)平臺等，共同參與未成年人模式建設(shè)，將分散的功能集成化，將分段保護一體化，筑牢未成年人網(wǎng)絡(luò)保護的“三重防線”。《指南》共7章，細(xì)化不同主體的具體建設(shè)任務(wù)，統(tǒng)一“三方聯(lián)動”“一鍵啟動”等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)履行未成年人網(wǎng)絡(luò)保護義務(wù)提供指引。（“網(wǎng)信中國”微信公號） NO.6 商務(wù)部新聞發(fā)言人就公布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》應(yīng)詢答記者問 經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2024年11月15日，商務(wù)部會同工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國家密碼局發(fā)布2024年第51號公告，公布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》（以下簡稱《清單》），自2024年12月1日起實施。商務(wù)部新聞發(fā)言人就《清單》有關(guān)問題回答了記者提問。問：《清單》是否調(diào)整了管制范圍，中方未來有無增加清單物項的考慮？答：中方此次制定《清單》是對現(xiàn)有已管制的所有兩用物項進行系統(tǒng)整合，建立完整的清單體系和制度，暫不涉及具體管制范圍的調(diào)整。中方始終秉持合理、審慎、適度的原則開展兩用物項列管工作，目前已實施管制的兩用物項數(shù)量僅700項左右，明顯少于主要國家和地區(qū)。未來，中方將根據(jù)維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務(wù)的需要，在廣泛調(diào)查評估基礎(chǔ)上，綜合考慮產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、貿(mào)易、安全等因素，依法穩(wěn)妥有序推進物項列管和調(diào)整工作。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.7 天舟八號貨運飛船與空間站組合體完成交會對接 據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，天舟八號貨運飛船入軌后順利完成狀態(tài)設(shè)置，于北京時間2024年11月16日2時32分，成功對接于空間站天和核心艙后向端口。交會對接完成后，天舟八號將轉(zhuǎn)入組合體飛行段。后續(xù)，神舟十九號航天員乘組將進入天舟八號貨運飛船，按計劃開展貨物轉(zhuǎn)運等相關(guān)工作。 NO.8 城中村改造政策支持范圍已擴大到近300個地級及以上城市 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部近日聯(lián)合印發(fā)通知，明確城中村改造政策支持范圍由最初的35個超大特大城市進一步擴大到近300個地級及以上城市。兩部門在通知中明確，地級城市資金能平衡、征收補償方案成熟的項目，均可納入政策支持范圍。按照通知要求，城中村改造政策支持范圍從最初的35個超大特大城市和城區(qū)常住人口300萬以上的大城市，進一步擴大到了近300個地級及以上城市。這些城市符合條件的城中村改造項目均可以獲得政策支持，例如納入地方政府專項債券支持范圍，開發(fā)性、政策性金融機構(gòu)提供城中村改造專項借款，適用有關(guān)稅費優(yōu)惠政策，鼓勵商業(yè)銀行按照市場化、法治化原則提供城中村改造貸款等，確保項目順利推進。（央視新聞） NO.9 稅務(wù)部門公布3起網(wǎng)絡(luò)主播偷稅被處罰案件 記者從國家稅務(wù)總局獲悉，近年來，稅務(wù)部門依法加強對網(wǎng)絡(luò)直播從業(yè)人員的稅費服務(wù)和稅收監(jiān)管，不斷提升網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)人員稅法遵從度，持續(xù)營造公平公正的稅收秩序。但仍有部分網(wǎng)絡(luò)直播從業(yè)人員抱有僥幸心理偷逃稅款，以身試法，擾亂正常稅收秩序，妨礙了市場公平競爭。11月15日，四川、遼寧、浙江等地稅務(wù)部門依法查處并公布了3起網(wǎng)絡(luò)主播偷稅案件。（央視新聞） NO.10 國際新聞 特朗普設(shè)立國家能源委員會 任命北達科他州州長伯格姆擔(dān)任主席 當(dāng)?shù)貢r間11月15日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普通過社交媒體宣布，北達科他州州長道格·伯格姆（Doug Burgum）將擔(dān)任其就任總統(tǒng)后的內(nèi)政部部長及新成立的美國國家能源委員會主席。伯格姆曾擔(dān)任微軟高級副總裁，自2016年起開始擔(dān)任北達科他州州長。（央視新聞） 韓最大在野黨黨首李在明一審被判有期徒刑1年 當(dāng)?shù)貢r間15日，韓國首爾中央地方法院對韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明涉嫌違反《公職選舉法》一案進行了一審宣判，判處其有期徒刑1年，緩期2年執(zhí)行。李在明出席了當(dāng)天的宣判并表示將提出上訴。（央視新聞） 歐盟委員會預(yù)測2024年德國經(jīng)濟將萎縮0.1% 歐盟委員會當(dāng)?shù)貢r間15日發(fā)布一項評估報告，預(yù)計2024年德國經(jīng)濟將小幅萎縮0.1%。原因是工業(yè)產(chǎn)品需求疲軟、高度不確定性、勞動力短缺和消費者儲蓄率高。報告中還預(yù)測2025年德國經(jīng)濟將增長0.7%。 聯(lián)黎部隊稱位于黎南部的總部遭炮彈襲擊 無人受傷 當(dāng)?shù)貢r間11月15日，聯(lián)合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯(lián)黎部隊）發(fā)布消息稱，當(dāng)天下午一枚155毫米口徑炮彈擊中位于黎巴嫩南部沙瑪村的聯(lián)黎部隊西區(qū)總部。炮彈并未爆炸，維和人員無人受傷。事發(fā)時，維和人員都在避難所內(nèi)。 NO.1 安徽定遠(yuǎn)警方通報“記者采訪被襲”：行拘中鐵七局項目部5名違法人員 中鐵七局：安徽省定遠(yuǎn)縣公安局11月15日晚通報“記者采訪被襲”：行拘中鐵七局項目部5名違法人員。2024年11月14日15時49分，我局110接到報警，合新高鐵中鐵七局項目部施工現(xiàn)場發(fā)生一起警情，民警立即趕赴現(xiàn)場處置。經(jīng)調(diào)查：王某某、程某某被該項目部有關(guān)人員搶奪手機并限制人身自由，致王某某右手掌根部輕微傷。目前，該項目部5名違法人員已被公安機關(guān)依據(jù)治安管理處罰法分別處以行政拘留13日、13日、12日、10日、7日。此外，中鐵七局集團有限公司11月15日晚發(fā)布聲明：我公司對受傷記者深表歉意，堅決服從定遠(yuǎn)縣公安局對5名違法人員的處理決定。經(jīng)研究，決定對項目分部經(jīng)理王某、副經(jīng)理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負(fù)有管理責(zé)任的四標(biāo)段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。公司已啟動內(nèi)部問責(zé)程序，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。聲明稱，公司將深刻反思暴露出來的問題，舉一反三，堅決杜絕此類事件發(fā)生，堅決維護新聞記者輿論監(jiān)督的合法權(quán)益。衷心感謝社會各界的關(guān)切和監(jiān)督。 NO.2 阿里巴巴第二季度營收2365.0億元人民幣，同比增長5% 阿里巴巴（BABA，股價：88.571美元，市值：2119億美元）：11月15日，阿里巴巴公告：第二季度營收2,365.0億元人民幣，同比增長5%。此外，財報披露，阿里巴巴持續(xù)回購股份，本季度投入41億美元回購4.14億股普通股，流通股份較6月底進一步凈減少2.1%。 點評：阿里巴巴穩(wěn)定增長的表現(xiàn)有望進一步鞏固其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。 NO.3 騰訊宣布新的干部輪崗安排 騰訊控股（00700，股價：401.00港元，市值：37162億港元）：記者獲悉，11月15日，騰訊內(nèi)部發(fā)文宣布一項新的干部輪崗安排：公司副總裁張孝超從微信事業(yè)群（WXG）基礎(chǔ)產(chǎn)品部調(diào)任平臺與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）社交平臺與應(yīng)用線負(fù)責(zé)人；副總裁姚曉光結(jié)束為期三年半的兼崗，繼續(xù)擔(dān)任互動娛樂事業(yè)群（IEG）天美工作室群總裁，同時作為 PCG 社交平臺和應(yīng)用線顧問。輪動后姚曉光將聚焦精力帶領(lǐng)天美加快全球業(yè)務(wù)的發(fā)展。騰訊內(nèi)部人士表示，這是一次正常的干部輪崗。（第一財經(jīng)） NO.4 同花順：子公司浙江同花順云軟件有限公司收到行政監(jiān)管措施決定書 同花順（300033，股價：272.50元，市值：1464億元）：11月15日晚，同花順公告，子公司云軟件公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局《行政監(jiān)管措施決定書》。云軟件公司存在營銷人員運用部分客戶成功案例、展示客戶稱贊截圖、個股過往業(yè)績等進行展示宣傳且缺乏風(fēng)險提示的情形；部分營銷、服務(wù)人員存在夸大、誤導(dǎo)性宣傳以及變相承諾收益的情形；部分提供投資建議人員存在未登記為證券投資顧問的情形；直播業(yè)務(wù)推廣過程中合規(guī)管控不到位且存在暗示推薦個股等情形；云軟件公司作為平臺運營主體在與證券公司合作開展投資咨詢服務(wù)過程中未盡到合規(guī)管理責(zé)任；與關(guān)聯(lián)公司合作開展證券投資咨詢業(yè)務(wù)過程中合規(guī)管控不到位。浙江監(jiān)管局決定對云軟件公司采取責(zé)令改正、責(zé)令暫停新增客戶的行政監(jiān)督管理措施，整改及暫停期限為3個月。所謂公司“非法薦股、被立案調(diào)查”的傳聞與事實不符。子公司云軟件公司具有證券投資咨詢資格，公司及子公司不存在被立案調(diào)查的情況。 點評：該事件可能會影響到投資者對公司的信任度和市場表現(xiàn)。 NO.5 將出售中國不銹鋼合資公司股權(quán)？浦項制鐵回應(yīng) 浦項制鐵：韓國最大鋼鐵生產(chǎn)商浦項制鐵考慮調(diào)整中國合資鋼鐵企業(yè)的運營模式。11月15日，浦項制鐵就出售浦項(張家港)不銹鋼股份有限公司(下稱浦項張家港)的消息回應(yīng)稱，就重組集團業(yè)務(wù)的角度而言，浦項制鐵正在研究與浦項張家港相關(guān)的多種選項，目前正處于挑選投資顧問的階段。浦項制鐵并未就是否計劃出售浦項張家港的股權(quán)作出明確回應(yīng)。該公司稱，正在考慮與包括中國企業(yè)在內(nèi)的全球合作伙伴開展業(yè)務(wù)。(界面新聞) 點評：浦項制鐵作為韓國最大的鋼鐵生產(chǎn)商，其在中國的合資公司股權(quán)變動可能會對中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)和市場格局產(chǎn)生影響。 NO.6 中信建投：不法分子假冒中信建投證券分析師開展非法證券活動 中信建投（601066，股價：28.30元，市值：2195億元）：11月15日，中信建投公眾號發(fā)布聲明：近日，有不法分子假冒中信建投證券研究發(fā)展部分析師黃文濤、周君芝、趙然的名義開展非法證券活動。不法分子通過網(wǎng)絡(luò)公開信息盜用分析師個人信息（如肖像照片）制作發(fā)布“中信建投金牌分析師”海報，利用skychat等渠道冒充“中信建投-發(fā)布員”，在組建的“中信建投券商統(tǒng)籌拉升小組”群中發(fā)布不實信息，并通過偽造賬戶服務(wù)協(xié)議，有償提供具體證券買入和賣出建議、承諾負(fù)擔(dān)投資本金損失等方式開展非法證券活動。上述非法行為與中信建投證券及分析師本人無任何關(guān)系。任何假冒中信建投證券及其從業(yè)人員的行為，均涉嫌非法證券活動或詐騙。中信建投證券保留對損害公司聲譽、欺詐投資者的機構(gòu)和個人追究法律責(zé)任的權(quán)利。 點評：中信建投的發(fā)聲有助于打擊非法證券活動，維護市場的公正和良好的運行環(huán)境。 NO.7 知名社交媒體平臺母公司，被歐盟罰款近60億元 Meta Platforms（META，股價：554.08美元，市值：13988億美元）：據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r間11月14日，歐盟委員會宣布對美國社交媒體臉書的母公司“元”公司（Meta）處以7.97億歐元罰款（約合人民幣59.39億元），理由是Meta濫用市場主導(dǎo)地位，為其交易平臺牟取利益。歐盟委員會當(dāng)天發(fā)表聲明稱，Meta將其在線分類廣告服務(wù)“臉書市場”與其個人社交媒體服務(wù)捆綁在一起，并對其他廣告服務(wù)供應(yīng)商施加不公平的交易條件，違反了歐盟的反壟斷規(guī)則。歐盟對Meta的行為進行了長期的調(diào)查。 點評：歐盟的罰款行動可能對該公司的聲譽和經(jīng)營策略產(chǎn)生一定影響。 NO.8 余承東：尊界將于11月底前與Mate70一同發(fā)布 華為：華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東15日在2024廣州車展上表示，尊界將于11月底前的發(fā)布會上，與Mate70一同發(fā)布。 NO.9 阿維塔與蔚來能源達成充電網(wǎng)絡(luò)合作 阿維塔：阿維塔科技15日與蔚來能源聯(lián)合宣布，雙方正式達成充電網(wǎng)絡(luò)合作。即日起，阿維塔用戶通過阿維塔App，即可在全國范圍查找并使用蔚來能源充電樁，進一步提升充電體驗和充電效率。 點評：此次合作將為阿維塔用戶提供更便捷的充電服務(wù)，同時也加強了蔚來在充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的優(yōu)勢地位。 NO.10 回天新材：公司控股股東之一致行動人章鋒收到刑事判決書 回天新材（300041，股價：9.07元，市值：50.74億元）：11月15日，回天新材公告，公司于近日收到公司控股股東之一致行動人章鋒送達的安徽省合肥市中級人民法院對其出具的一審《刑事判決書》。被告人章鋒犯操縱證券市場罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣一億五千萬元，沒收違法所得。章鋒自2022年1月起未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員職務(wù)，未參與公司的經(jīng)營管理。上述判決為股東個人行為，不影響公司業(yè)務(wù)運作，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營及本期利潤或期后利潤產(chǎn)生影響。本次判決為一審判決，尚未生效，章鋒表示將提起上訴，最終判決及后續(xù)執(zhí)行結(jié)果尚存在不確定性。公司將關(guān)注該案件的后續(xù)情況，及時履行信息披露義務(wù)。 點評：雖為個人行為但對公司形象有一定負(fù)面影響，公司應(yīng)及時履行信息披露義務(wù)。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|范芊芊 編輯|盧祥勇 王瀚黎 王曉波 易啟江 校對|劉小英 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用