2023年底到2024年上半年，“開城”成為車企在智能化競爭中的一個關鍵詞，包括小鵬、理想、華為等車企及供應商紛紛公布城市NOA的落地時間表，在業(yè)內看來，實現智駕“全國都能開”是智駕下半場競爭的關鍵分水嶺。

在自動駕駛技術快速發(fā)展的背景下，車企與供應商也在積極布局端到端等前沿智駕技術，以期在智能化2.0階段取得領先。隨著新能源汽車市場滲透率的不斷提升，智能化也迎來了全面加速的發(fā)展期，當前搭載L2+輔助自動駕駛功能的車輛價格已下探至10萬元級別，自動駕駛邁入快速“上車”的普及階段。

對此，同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產指出，2025年將是自動駕駛技術的關鍵決勝年，屆時NOA等高級智能駕駛功能將普及至10萬元左右的車型，預計NOA的市場滲透率將超過40%。

城市NOA快速“上車” Momenta、華為領跑第一梯隊

2024年，城市NOA、端到端等成為各車企提及的高頻詞匯，高階智駕技術也逐漸成為各大車企競爭的新焦點。目前業(yè)界普遍認為，NOA是實現自動駕駛的關鍵一步。

據不完全統計，目前包括“蔚小理”、智己、問界、極氪等在內的20多個汽車品牌均已推出城市NOA高階智駕。其中，除少數頭部廠商如“蔚小理”、特斯拉及鴻蒙智行等采用全棧自研模式，大多數車企則選擇與第三方智駕供應商合作，以快速實現城市NOA的落地。

不過在高階智能駕駛領域，尤其是城市NOA技術，目前能夠實現量產的智能駕駛供應商相對較少。其中，華為、Momenta和元戎啟行是少數在量產環(huán)節(jié)取得突破的企業(yè)。相關統計顯示，截至目前，有5家主要供應商成功助力城市NOA規(guī)?；慨a上車，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch（博世）+WeRide（文遠知行）、百度和元戎啟行。

根據第三方研究機構的最新數據報告，在2023年1月至2024年10月期間，Momenta以60.1%的市場份額位居國內城市NOA榜首。據悉，當前配備Momenta城市NOA技術的量產車型累計銷量11.4萬輛，從合作車企數量來看，Momenta取得定點的客戶涵蓋了全球銷量前十主機廠中的近7成。

實際上，在高階智駕快速上車的同時，城市NOA搭載車型的選擇也正形成市場下沉趨勢，以往是25萬元級別及以上才能搭載的，如今在20萬元以內車型上已不鮮見。朱西產教授指出，目前NOA的成本已經從最初的7萬元降至3萬5、1萬5、8000，最終降至5000元以下，預計2025年，BOM成本3000元以下的NOA產品將被應用到更多車型。

蓋世汽車智能駕駛配置數據庫數據顯示，2023年，國內NOA功能累計搭載量達到94.5萬輛，其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬輛和23.8萬輛。預計2024年，這一配套規(guī)模將突破180萬輛，2025年突破300萬輛。 

智駕市場邁入萬億規(guī)模 量產能力將成競爭關鍵

業(yè)內認為，2024年是端到端的1.0階段，初步把手寫規(guī)則的感知和規(guī)控神經網絡化。2025年就會正式進入端到端2.0階段，到時就看誰先推出新的模型、誰先量產上車。據觀察，目前國內市場僅有4家第三方頭部智駕供應商量產了端到端大模型，分別為華為、Momenta、百度Apollo及元戎啟行。其中，Momenta屬于一段式端到端，并已實現規(guī)?；慨a。

目前，端到端智駕技術主要分為一段式和兩段式兩大類。一段式端到端技術因其能夠將感知環(huán)境和規(guī)劃控制緊密結合在一起而受到廣泛關注。例如，廣汽昊鉑等品牌已經開始采用這一技術。有觀點指出，一段式端到端技術的優(yōu)勢在于，當遇到之前沒有遇到過的物體時，智駕系統中的大模型可以學習并適應這一新場景，從而采取合適的駕駛行為，例如成功地繞開障礙物。

據悉，不同于業(yè)界其他玩家的一段式端到端，Momenta開發(fā)了一種新穎的模型架構，將其分為“短期記憶”和“長期記憶”兩部分。這種“短期記憶”和“長期記憶”相結合的架構，使得Momenta的一段式端到端技術在保持感知和規(guī)劃控制緊密結合的基礎上，具備了更強的學習和適應能力。

其中，短期記憶的快速反應能力能夠應對突發(fā)狀況，保障車輛在復雜環(huán)境下的即時安全；而長期記憶的積累和優(yōu)化則讓系統能夠持續(xù)提升駕駛性能，適應各種多變的駕駛場景。借助Momenta的數據驅動策略，智駕大模型的訓練成本得以大幅降低，降幅達到10至100倍，實現“低成本+短周期”研發(fā)模式的同時，保證車輛能夠精準應對各種復雜駕駛場景，確保安全順暢行駛。

業(yè)內人士表示，未來智能駕駛將遵循摩爾定律，其中軟件體驗將呈現出指數級提升，達到兩年提升10倍，四年100倍，六年1000倍的水平?；诖耍邱{硬件成本也將迎來每兩年降一半的發(fā)展態(tài)勢，在2025年年底或2026年年初實現無圖城市NOA（城市高階智能駕駛）智駕成本達到5000元左右。

而隨著智能駕駛硬件成本的持續(xù)降低，意味著消費者無需花費高昂的購車成本，就能享受到以往只在高端車型中才配備的自動駕駛技術，極大地提升了購車的性價比。此外，高階智駕技術的普及也將推動相關技術和服務的標準化和規(guī)范化，進一步降低后期的使用和維護成本。

根據IDC預測，2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛，復合增長率達16.1%。據中國信通院預計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億。而隨著城市NOA市場的進一步發(fā)展，市場競爭也將愈加激烈。佐思汽研報告指出，預計未來兩年，該領域將進一步整合與出清，頭部供應商優(yōu)勢將逐步擴大。

文/林薇