每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 張益銘

銀行年報季已經(jīng)吹響號角，業(yè)績快報陸續(xù)出爐。近日，4家A股股份行和1家A股城商行率先發(fā)布了2024年度業(yè)績快報，分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、長沙銀行5家銀行。整體來看，前述銀行歸母凈利潤同比均實現(xiàn)增長，其中浦發(fā)銀行同比增幅最大，達(dá)到23.31%。

資產(chǎn)規(guī)模方面，前述5家銀行均實現(xiàn)了穩(wěn)步擴(kuò)張。同時，各家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)了平穩(wěn)向好態(tài)勢，截至2024年末，中信銀行、浦發(fā)銀行兩家銀行不良率較年初分別下降0.02個百分點、0.12個百分點，其余3家銀行與年初持平。

歸母凈利潤均實現(xiàn)同比增長

從營收表現(xiàn)來看，目前已披露2024年度業(yè)績快報的5家銀行中有3家營收同比增長，招商銀行、浦發(fā)銀行營收同比則略有下滑，其中浦發(fā)銀行剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后，營收同比增長轉(zhuǎn)正為0.92%。

而根據(jù)業(yè)績快報，這5家銀行去年全年的歸母凈利潤均實現(xiàn)了同比增長。其中，浦發(fā)銀行的同比增幅最大，達(dá)到23.31%。在解釋經(jīng)營效益增長的原因時，浦發(fā)銀行提及了加大信貸資產(chǎn)投放力度，付息率管控取得成效，非息凈收入同比增長，同時實現(xiàn)降本增效，業(yè)務(wù)及管理費同比下降等。

記者注意到，近年來銀行業(yè)整體息差承壓之下，非息收入增長及其對營收貢獻(xiàn)的重要性愈發(fā)凸顯。除了浦發(fā)銀行，招商銀行的業(yè)績快報顯示去年非利息凈收入亦有抬升，該行去年實現(xiàn)非利息凈收入1262.6億元，同比上漲1.45%，一改前兩年的下滑趨勢。

資產(chǎn)規(guī)模方面，前述5家銀行均實現(xiàn)了穩(wěn)步擴(kuò)張，從增幅來看，截至2024年末，長沙銀行資產(chǎn)總額1.15萬億，同比增幅12.45%；其余4家股份行中，招商銀行總資產(chǎn)突破了12萬億，達(dá)到12.15萬億，且同比增幅也達(dá)到兩位數(shù)，為10.19%；另一家規(guī)模超10萬億的股份行興業(yè)銀行，資產(chǎn)總額達(dá)10.51萬億元，同比增幅3.47%；中信銀行、浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額分別為9.53萬億、9.46萬億，同比增幅分別為5.28%、5.05%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至2024年末，前述5家銀行的不良貸款率較年初持平或下降。具體而言，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、長沙銀行的不良貸款率分別為0.95%、1.07%、1.16%、1.36%、1.15%，中信銀行、浦發(fā)銀行的不良率分別較年初下降0.02個百分點、0.12個百分點，這兩家銀行的撥備覆蓋率同比也均有所提升，分別為209.43%、186.96%，增幅分別為1.84個百分點、13.45個百分點。

息差降幅有望逐漸收窄

截至去年三季度，商業(yè)銀行凈息差為1.53%，處于歷史低位，在存量房貸利率下調(diào)和貸款重定價影響之下，市場對于銀行業(yè)的息差走勢頗為關(guān)注。面對息差收窄壓力，銀行著力通過資負(fù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、降本增效以及非息收入提增以提升盈利水平。

記者注意到，去年末以來，多家銀行受到機構(gòu)調(diào)研，其中存款付息率的情況及改善措施受到機構(gòu)投資者重點關(guān)注。

長沙銀行在去年11月接受機構(gòu)調(diào)研時，就存款成本率下降的舉措表示，該行當(dāng)年已調(diào)整3次存款掛牌利率，對標(biāo)國股行的存款利率水平，同時差異定價，對結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、中長期存款等高成本負(fù)債進(jìn)行額度管理和FTP引導(dǎo)，鼓勵存款期限向短、成本向優(yōu)。

不過，該行在今年初的機構(gòu)調(diào)研中也坦言，存款定期化、長期化的現(xiàn)象在2024年并未明顯改善，在利率水平持續(xù)走低的形勢下，基于未來的降息預(yù)期，居民仍然偏好長期限存款。

信達(dá)證券在關(guān)于銀行業(yè)2025投資策略的研報中提及，資產(chǎn)端，LPR多次降息的影響逐步顯現(xiàn)、信貸需求不足、高息資產(chǎn)占比下降等因素共同導(dǎo)致貸款利率下行，進(jìn)而帶動收益率整體走低；負(fù)債端，計息負(fù)債成本率下行或主要源于存款掛牌利率下調(diào)和市場利率下行。2024年4月以來利率定價自律機制叫停存款手工補息，禁止變相高息攬儲，有助于進(jìn)一步引導(dǎo)銀行存款成本率下行。

關(guān)于銀行業(yè)的息差走勢，上述研報表示，預(yù)計銀行凈息差仍將承壓，但當(dāng)前銀行凈息差處于歷史低位，繼續(xù)壓降的空間有限，監(jiān)管部門已將保持銀行合理利潤和凈息差水平納入考量，未來在存款利率下調(diào)等政策呵護(hù)下，銀行凈息差壓力預(yù)計可控，且降幅有望逐步收窄。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝