每經(jīng)記者  張奇

    增發(fā)募資吸“血”力度遠(yuǎn)比IPO來(lái)得更猛烈。有媒體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年A股上市公司前三季度增發(fā)募資額為IPO募資的2.87倍。今日（10月17日），東華能源（002221，前收盤價(jià)11.22元）也加入到了增發(fā)大軍中。

    東華能源公告顯示，公司擬以10元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行8000萬(wàn)股，募資8億元，包括實(shí)際控制人在內(nèi)的4家新老股東將為此全額買單。其中華昌化工  （002274，收盤價(jià)11.07元）擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股。

非公開(kāi)增發(fā)8000萬(wàn)股

    東華能源今日公告稱，擬以10元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行8000萬(wàn)股，募資8億元用于投資建設(shè)丙烷脫氫制丙烯（一期）項(xiàng)目和收購(gòu)寧波百地年100%股權(quán)。

    公司擬與飛翔化工、華昌化工共同出資設(shè)立揚(yáng)子江石化，并以該公司為主體投資建設(shè)丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目。同時(shí)，飛翔化工實(shí)際控制人施建剛、華昌化工將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。寧波百地年與公司的實(shí)際控制人均為周一峰和其父周漢平，因此，本次收購(gòu)寧波百地年100%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    公司實(shí)際控制人周一峰將以現(xiàn)金38000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)3800萬(wàn)股；施建剛將以現(xiàn)金15000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股；華昌化工將以現(xiàn)金15000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)股；顧玉兔將以現(xiàn)金12000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)1200萬(wàn)股。上述認(rèn)購(gòu)股份將于36個(gè)月后解禁。

    本次募集資金投資項(xiàng)目是公司戰(zhàn)略升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，丙烷脫氫制丙烯（一期）項(xiàng)目的主要目的是通過(guò)充分利用公司華東地區(qū)進(jìn)口LPG最大供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)，以及寧波百地年第一港和地下洞庫(kù)大庫(kù)容條件，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。

項(xiàng)目前景樂(lè)觀

    對(duì)于擬募資投入的丙烷脫氫制丙烯（一期）項(xiàng)目，公司擬出資56000萬(wàn)元  （其中以本次募集資金出資48000萬(wàn)元）與飛翔化工、華昌化工共同投資設(shè)立揚(yáng)子江石化，持有其56%股權(quán)，并由揚(yáng)子江石化投資建設(shè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸丙烯項(xiàng)目（年產(chǎn)120萬(wàn)噸丙烯項(xiàng)目第一期工程）。

    該一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入約58億元，稅后凈利潤(rùn)約4.46億元，項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)23.35%。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    截至2011年9月30日，寧波百地年100%股權(quán)的賬面值約為2.22億元（未經(jīng)審計(jì)），本次收購(gòu)擬定的交易價(jià)格不超過(guò)3億元，寧波百地年主要從事液化石油氣的生產(chǎn)，并提供液化石油氣的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等港口服務(wù)。寧波百地年2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.6億元，2011年1月～9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.88億元。

    公司實(shí)際控制人周一峰、周漢平承諾：公司收購(gòu)寧波百地年后，寧波百地年2012年、2013年及2014年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、3700萬(wàn)元和3900萬(wàn)元，不足部分將由周一峰和周漢平以現(xiàn)金補(bǔ)足。

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