丁凱 每經(jīng)記者 郭夢(mèng)儀 發(fā)自北京

據(jù)1月16日相關(guān)媒體報(bào)道，中國(guó)鋁業(yè)旗下的中鋁礦業(yè)國(guó)際重啟其在港交所的IPO計(jì)劃。中鋁礦業(yè)國(guó)際計(jì)劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。中鋁礦業(yè)國(guó)際初步計(jì)劃擬集資3-4億美元，此次上市募資所得將用于目前已有秘魯特羅莫克銅礦項(xiàng)目的投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中鋁礦業(yè)欲國(guó)際重啟港交所IPO計(jì)劃，上市募資用于秘魯銅礦項(xiàng)目，在于搭建海外礦產(chǎn)資源的平臺(tái)，未來(lái)以期在海外礦業(yè)市場(chǎng)并購(gòu)縱橫馳騁。

中鋁礦業(yè)國(guó)際重啟港交所IPO計(jì)劃

據(jù)國(guó)內(nèi)相關(guān)媒體報(bào)道，中鋁礦業(yè)國(guó)際計(jì)劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。上市承銷行為法國(guó)巴黎銀行、摩根斯坦利、建銀國(guó)際、中金、匯豐以及渣打。

中鋁礦業(yè)國(guó)際初步計(jì)劃以秘魯特羅莫克(Toromocho)銅礦估值22億美元資產(chǎn)申請(qǐng)上市，此次擬集資3-4億美元。據(jù)了解，4億美元左右的募資額度，已較2012年5月時(shí)中鋁礦業(yè)國(guó)際的初次IPO征程少了50-60%，去年中鋁礦業(yè)國(guó)際擬在港交所募資8-10億美元。此次上市募資將用于秘魯銅礦項(xiàng)目的投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)，未來(lái)秘魯銅礦項(xiàng)目竣工后將達(dá)到年生產(chǎn)銅精礦100萬(wàn)噸。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就中鋁礦業(yè)國(guó)際重啟港交所的IPO計(jì)劃集資4億美元，采訪中鋁集團(tuán)新聞相關(guān)負(fù)責(zé)人時(shí)，對(duì)方以不知情為由回絕了記者。

中鋁公司總經(jīng)理熊維平2011年曾公開表示過(guò)，中鋁將適時(shí)分拆公司旗下合適的板塊業(yè)務(wù)在香港上市，利用香港資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

“中鋁原本以鋁產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，如今逐漸把九大業(yè)務(wù)板塊都納入公司旗下，增加了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，目的在于謀求產(chǎn)業(yè)的多元化。”中鋁網(wǎng)一不愿具名的分析師接受記者采訪時(shí)表示。

據(jù)資料顯示，中鋁目前已基本建成鋁、銅、稀土、工程項(xiàng)目、貿(mào)易、礦產(chǎn)資源、海外業(yè)務(wù)、金融、能源等九大業(yè)務(wù)板塊。中鋁計(jì)劃2015年進(jìn)入世界十大礦業(yè)公司行列，2020年海外資產(chǎn)達(dá)到總資產(chǎn)的30%。秘魯特羅莫克銅礦則是中鋁重點(diǎn)海外項(xiàng)目，該銅礦擁有當(dāng)量金屬資源約1200萬(wàn)噸，銅資源量約占我國(guó)國(guó)內(nèi)銅資源總量的19%，年產(chǎn)銅金屬規(guī)?？蛇_(dá)約25萬(wàn)噸，為全球擬開發(fā)建設(shè)的特大型銅礦之一。

中鋁未來(lái)并購(gòu)?fù)卣购Ｍ赓Y產(chǎn)

中鋁海外業(yè)務(wù)人士在2012年初接受媒體采訪時(shí)曾表示，中鋁未來(lái)拓展海外資產(chǎn)的方式主要通過(guò)外部融資進(jìn)行并購(gòu)。

“當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)萎靡緩行，國(guó)內(nèi)中鋁股份在A股融資也比較困難。中鋁礦業(yè)國(guó)際以秘魯特羅莫克銅礦估值22億美元資產(chǎn)在香港上市融資，一方面有利于搭建作為海外礦產(chǎn)資源的平臺(tái)，另一方面有利于打造公司優(yōu)勢(shì)板塊，為未來(lái)企業(yè)盈得更多利潤(rùn)奠定基礎(chǔ)。”安信證券有色分析師葉鑫表示。

“當(dāng)下國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)杯水車薪，中鋁海外并購(gòu)正快馬加鞭中。該公司去年還并購(gòu)了蒙古國(guó)的一部分礦權(quán)，如今又以秘魯特羅莫克銅礦資產(chǎn)在香港上市融資，未來(lái)在海外戰(zhàn)略方面將會(huì)縱橫馳騁。”上海有色網(wǎng)一不具名分析師則表示。