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    天弘難復制余額寶奇跡 興業(yè)全球穩(wěn)中求進

    2014-01-06 01:14:53

    每經編輯 每經記者 宋雙 王瑞 徐皓 陸慧婧    

    每經記者 宋雙 王瑞 徐皓 陸慧婧

    除了排名前十和后十的基金公司外,其余39家基金公司中,也有部分公司的變化很有特點。

    金鷹:排名較2012年全部提升

    盡管總得分并未排進前十,但金鷹系在2013年排名變動總分數這一項表現可圈可點。

    金鷹旗下此次符合排名標準的共有8只基金,除2012年成立的金鷹核心資源之外,其余7只在各類型排名中均較2012年實現了不同程度提升。這樣穩(wěn)定均衡的表現在59家基金公司中是很少見的。

    其中,金鷹紅利價值和金鷹穩(wěn)健成長排名漲幅均超過50%,金鷹行業(yè)優(yōu)勢排名漲幅為45%,金鷹中小盤排名上漲44%,金鷹策略配置、金鷹主題優(yōu)勢排名漲幅在30%~40%。金鷹系2013年排名變動總得分為16分,位居前列。

    此外,金鷹系8只基金剛好對應8位基金經理,單只基金基金經理擁有率為1,這在中小基金公司中也是不多見的。

    天弘基金:權益產品業(yè)績不搶眼

    余額寶開啟了互聯網金融的大潮,也導致了天弘基金規(guī)模井噴。截至2013年末,天弘基金規(guī)模增至1944億元,躍居行業(yè)第二。其中余額寶就貢獻了1853億元,天弘旗下三只權益類基金產品,截至2013年末的凈值規(guī)??偤褪?2.22億元。就在2013年一季度,天弘基金規(guī)模僅105億元,排在行業(yè)第46位。

    天弘永定價值成長股票、天弘周期策略股票、天弘精選混合收益率雖然均為正,但僅有天弘周期策略股票排在前二分之一,其余排名后四分之一,因此其排名總分數很低。

    從規(guī)模上來看,天弘精選混合是天弘最大的權益類基金,凈值規(guī)模為20.96億元,但近兩年凈值收益率均墊底。另外兩只基金的規(guī)模均在1億元以下,其中天弘永定價值成長股票排名從2012年末的114跌至2013年末的300名;天弘周期策略股票從2012年末的201位,升至2013年末的第90位。因此天弘基金“2013年規(guī)?!潦找婵偡謹怠边@一指標在所有基金公司當中得分最低。

    旗下的三只權益類基金,由三位基金經理管理,單只基金基金經理擁有率為1。

    興業(yè)全球:連續(xù)兩年全部實現正收益

    興業(yè)全球2013年的投資能力排名并不是最靠前,卻是基金公司中為數不多的旗下主動型權益類基金(2013年以前成立)全部賺錢的,而這已經是其連續(xù)第二年全部實現正收益。

    雖然全體權益類產品得以實現正收益,但其業(yè)績分化還是相當明顯。業(yè)績最好的產品興全綠色投資實現了43.87%的收益率,而業(yè)績最差的產品興全商業(yè)模式則剛剛邁過盈虧平衡。其成立滿一年的8只產品中,有3只排名同類的前四分之一,同時有2只產品落到同類產品后四分之一。

    相較于2012年的業(yè)績排名,公司旗下兩只王牌產品興全趨勢和興全社會責任排名出現滑落,而興業(yè)綠色和興業(yè)和潤排名則出現較大提升。

    此外,所有產品中規(guī)模最大的興業(yè)趨勢表現并不突出,使得在規(guī)模指標這一項中缺少了優(yōu)勢,不過好在產品均實現正收益,這使得所有產品都實現加分。

    目前興業(yè)全球的8只主動型權益類基金由8名基金經理負責管理,人手還算充裕。而公司投研團隊一直以來較為穩(wěn)定,梯隊化顯著。

    華富基金:業(yè)績改觀 分化仍大

    華富基金在2013年業(yè)績出現較大改觀,有基金業(yè)績已躍升至同類前列。但其產品業(yè)績分化較大,5只成立滿一年的主動型權益類基金中有2只業(yè)績上升至同類前四分之一。其中華富競爭力優(yōu)選從前一年墊底的位置上升至混合型基金第一名,取得了34%的收益率,這為華富基金整體排名上升貢獻了不少。同時,有2只基金業(yè)績處于同類后四分之一,其中華富量子生命力還出現小幅虧損。

    華富基金在2013年補充了3位權益類基金經理,目前旗下5只主動型權益類基金共有6位基金經理管理。不過,資料顯示新進的基金經理從業(yè)經驗并不豐富,均為新人。

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