2014-03-03 01:21:46
每經(jīng)記者 張昊
據(jù)中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),目前中國(guó)淡水珍珠產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的95%,已經(jīng)把曾經(jīng)的“世界第一產(chǎn)珠國(guó)”日本遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在了后面,然而與驕人產(chǎn)量不匹配的是,中國(guó)珍珠業(yè)產(chǎn)值僅占全球珍珠總產(chǎn)值的10%。
一串質(zhì)量較好的國(guó)內(nèi)淡水珍珠不到100美元,一串色澤尚好的日本Akoya珍珠項(xiàng)鏈則要2000美元,而同樣顏色的法屬波利尼西亞大溪地珍珠,由于形狀和大小不同,售價(jià)可能高達(dá)數(shù)十萬(wàn)美元!
此外,2013年以來(lái),國(guó)內(nèi)珍珠統(tǒng)貨(剛采收上來(lái),不分等級(jí)的珍珠)價(jià)格漲幅超過(guò)30%,部分品種價(jià)格漲幅甚至翻倍,但同期像阮仕、佳麗等中國(guó)優(yōu)秀珍珠企業(yè)以及中小企業(yè),包括上游養(yǎng)殖戶普遍陷入微利甚至不賺錢的境地。其中,A股唯一主營(yíng)為珍珠的上市公司,千足珍珠(002173,SZ)2013年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2427萬(wàn)元,同比下滑36.43%。
國(guó)內(nèi)珍珠占全球95%以上的產(chǎn)量,產(chǎn)值卻僅占全球10%;2013年珍珠均價(jià)上漲逾30%,全行業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈的最上游竟沒有受益價(jià)格的上漲。中國(guó)的珍珠產(chǎn)業(yè)究竟陷入了怎樣的怪圈?行業(yè)“高產(chǎn)低值”的背后又留給大家怎樣的思考?
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回顧篇
歷經(jīng)四個(gè)階段80年代后鑄就產(chǎn)珠大國(guó)
每經(jīng)記者 張昊
2013年至今珍珠價(jià)格的快速上漲,讓珍珠的受關(guān)注度再次回歸。作為珠寶行業(yè)的一個(gè)子行業(yè),我國(guó)珍珠行業(yè)經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程,在全球珍珠市場(chǎng)又占據(jù)怎樣的地位呢?
首先看下珍珠是如何形成的。珍珠形成過(guò)程是外來(lái)異物進(jìn)入貝類軟體動(dòng)物體內(nèi)后,對(duì)其產(chǎn)生刺激,由動(dòng)物體內(nèi)分泌物層狀包裹形成的有機(jī)質(zhì)球狀顆粒。珍珠按產(chǎn)出水域可分為海水珠和淡水珠兩類,全球的海水珍珠主要分日本珠、中國(guó)南珠和法屬波利尼西亞為主的大溪地黑珍珠,以及澳大利亞、印度尼西亞、菲律賓、緬甸等地養(yǎng)殖的南洋珠。淡水珍珠則95%以上產(chǎn)于中國(guó)。
我國(guó)的珍珠產(chǎn)業(yè)具有悠久的歷史,早在四千多年前就有文字記錄,但對(duì)其生產(chǎn)技術(shù)的研究主要發(fā)軔于新中國(guó)成立后?;仡櫺袠I(yè)技術(shù)研究發(fā)展的過(guò)程,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將國(guó)內(nèi)珍珠行業(yè)的發(fā)展歷程大致分為四個(gè)階段。
第一階段:萌芽到初步發(fā)展/
20世紀(jì)60年代到80年代初,是淡水珍珠養(yǎng)殖從萌芽到發(fā)展的試驗(yàn)、探索階段。在此期間珍珠行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的重視,淡水珍珠養(yǎng)殖獲得成功,且出現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的淡水無(wú)核珍珠。首先是以張璽教授為首的中國(guó)科研人員經(jīng)過(guò)努力探索,于1958年培育出新中國(guó)第一粒養(yǎng)殖珍珠。60年代初在熊大仁教授、張璽教授等領(lǐng)軍人物的帶領(lǐng)下,我國(guó)淡水珍珠養(yǎng)殖研究有了一定進(jìn)展。該階段除了淡水珍珠各環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)取得突破外,且進(jìn)入初級(jí)規(guī)劃生產(chǎn),珠蚌疾病預(yù)防及治療采用的新藥試驗(yàn)也取得相應(yīng)進(jìn)展。60年代末與70年代初,江蘇蘇州和浙江德清、蕭山、山下湖等地以村鎮(zhèn)為主體,進(jìn)行了有組織的淡水珍珠養(yǎng)殖。
第二階段:養(yǎng)殖規(guī)模迅猛發(fā)展/
從20世紀(jì)80年代初到90年代初,在“改革開放、發(fā)展經(jīng)濟(jì)”的政策指引下,由于農(nóng)村承包制的落實(shí),傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的潛力得到充分發(fā)揮,珍珠養(yǎng)殖熱潮席卷大江南北。其中江浙一帶養(yǎng)殖淡水珍珠的熱情尤其高漲,養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展迅猛,年產(chǎn)量急劇增加。但在這個(gè)階段,珍珠養(yǎng)殖大多采取家庭聯(lián)產(chǎn)承包形式的小規(guī)模養(yǎng)殖,缺乏企業(yè)化、規(guī)?;B(yǎng)殖。
在產(chǎn)量急劇增加的同時(shí),整個(gè)育珠生產(chǎn)技術(shù)方面也實(shí)現(xiàn)了全面推進(jìn),其中有代表性的是,1981年8月蒙釗美等科學(xué)家在海南培育出了直徑19mm×15.5mm、重6g的大型海水珍珠;1986年張?jiān)嗟仍诤纤a(chǎn)所培育出了直徑20mm的大型淡水珍珠。江西都昌縣的鄒樂道培育出了重11.4g的罕見象形浮雕珍珠。
第三階段:淡水珍珠企業(yè)化發(fā)展/
從20世紀(jì)90年代初到21世紀(jì)初,是我國(guó)淡水珍珠養(yǎng)殖的企業(yè)化發(fā)展階段。
1992年國(guó)家取消珍珠統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)制度和珍珠出口許可制度后,大批珍珠企業(yè)涌現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了由珠農(nóng)個(gè)體經(jīng)營(yíng)向現(xiàn)代化企業(yè)運(yùn)作的轉(zhuǎn)變。珍珠企業(yè)開始重視提高產(chǎn)品質(zhì)量,引進(jìn)、研發(fā)珍珠加工技術(shù),開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),打造產(chǎn)品品牌,為我國(guó)淡水珍珠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
第四階段:淡水珍珠進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展/
進(jìn)入21世紀(jì)后,中國(guó)淡水珍珠開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段,從原來(lái)的珍珠養(yǎng)殖和原珠批發(fā)擴(kuò)展到珍珠首飾加工、珍珠粉開發(fā)、終端產(chǎn)品開拓,珍珠養(yǎng)殖等領(lǐng)域,加工技術(shù)不斷提高,產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和品牌推廣力度不斷增大,產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和升級(jí),在世界珍珠產(chǎn)業(yè)中開始發(fā)揮舉足輕重的作用。
經(jīng)過(guò)上述四個(gè)階段的發(fā)展,目前中國(guó)淡水珍珠產(chǎn)量已占全世界總產(chǎn)量的95%以上,已經(jīng)將此前的產(chǎn)珠大國(guó)日本,遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。從養(yǎng)殖區(qū)域的分布看,淡水珍珠分布于長(zhǎng)江中下游湖泊、水系發(fā)達(dá)的省區(qū)。如浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、江西等沿江(湖)地區(qū);海水珍珠則主要分布于廣東、廣西以及海南等地。
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反思篇
國(guó)內(nèi)珍珠業(yè)居產(chǎn)業(yè)鏈最底端 盈利甚微
每經(jīng)記者 張昊
經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展,我國(guó)已成為淡水珍珠生產(chǎn)大國(guó),占世界淡水珍珠產(chǎn)量的95%以上,然而在本輪珍珠價(jià)格的上漲中,我國(guó)的珍珠養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈卻并未明顯受益。
那么我國(guó)的珍珠行業(yè)究竟存在怎樣的問題,在珍珠統(tǒng)貨至少30%的價(jià)格漲幅下,行業(yè)的利潤(rùn)究竟被誰(shuí)占去了呢?
值得注意的是,相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,盡管我國(guó)淡水珍珠產(chǎn)量已經(jīng)占全球總產(chǎn)量的95%,然而產(chǎn)值僅占世界珍珠總產(chǎn)值的10%!由于我國(guó)珍珠70%用于出口,在2013年至今珍珠價(jià)格的瘋漲中,全產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)任何環(huán)節(jié)明顯受益,企業(yè)、養(yǎng)殖戶抱怨歐美市場(chǎng)需求未現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。
對(duì)此業(yè)內(nèi)人士指出,產(chǎn)量與產(chǎn)值的高度不匹配,顯示出我國(guó)僅是產(chǎn)珠大國(guó),而非強(qiáng)國(guó),珍珠行業(yè)“高產(chǎn)低值”怪圈,或許就是其中的答案。歐美市場(chǎng)需求未明顯增長(zhǎng)僅僅是表面因素,而我國(guó)處于珍珠產(chǎn)業(yè)鏈最低端,才是全行業(yè)無(wú)錢可賺,以及珍珠行業(yè)“高產(chǎn)低值”的最核心因素。
產(chǎn)珠“大國(guó)”非“強(qiáng)國(guó)”/
自20世紀(jì)80年代以來(lái),我國(guó)淡水珍珠產(chǎn)量不斷提高,相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2009~2011年我國(guó)淡水珍珠產(chǎn)量分別為1200噸、1250噸、1480噸,其產(chǎn)量占據(jù)全世界總產(chǎn)量的95%以上,居世界第一位。中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中寶協(xié))副秘書長(zhǎng)沙拿利預(yù)計(jì),2013年全年的產(chǎn)量至少在千萬(wàn)噸以上。
淡水珍珠產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的95%以上,而出口量在國(guó)際市場(chǎng)占比同樣在90%以上。截至2012年2月我國(guó)珍珠產(chǎn)量達(dá)1500噸以上,其中80%以原料珠或粗加工珠的形式出口到了歐盟、俄羅斯、美國(guó)、日本、澳大利亞及中國(guó)香港地區(qū)。
但在20%的國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng),我國(guó)珍珠首飾產(chǎn)業(yè)集中度不高,許多珍珠首飾生產(chǎn)企業(yè)加工設(shè)計(jì)還停留在“串珠成鏈”的初加工層次上,產(chǎn)品品種單一。這導(dǎo)致我國(guó)珍珠首飾行業(yè)缺少較有實(shí)力的品牌,缺乏高附加值產(chǎn)品。
與上述情況形成鮮明對(duì)比的是,日本、歐美、中國(guó)香港等地每年從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口大量?jī)r(jià)格低廉的淡水珍珠原珠或珍珠串等半成品,生產(chǎn)出高附加值的珍珠首飾后價(jià)格可提升數(shù)倍甚至數(shù)十倍。產(chǎn)量與產(chǎn)值的嚴(yán)重脫節(jié)說(shuō)明了我國(guó)僅是產(chǎn)珍“大國(guó)”而非“強(qiáng)國(guó)”。
占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最上游(養(yǎng)殖)/
一條完整的珍珠產(chǎn)業(yè)鏈包括:育苗、養(yǎng)成、植核、養(yǎng)珠、取珠、初級(jí)加工、初級(jí)產(chǎn)品銷售、設(shè)計(jì)、精深加工、終端產(chǎn)品銷售等。
總產(chǎn)量占全球珍珠產(chǎn)量的95%以上,但產(chǎn)值卻只占10%。這是因?yàn)橹袊?guó)主要處于珍珠產(chǎn)業(yè)鏈最上游,僅提供原珠和簡(jiǎn)單的加工品。而且我國(guó)珍珠行業(yè)在珍珠養(yǎng)殖環(huán)節(jié)同樣存在不少問題。
第一,不注重育蚌苗質(zhì)量。珠農(nóng)在養(yǎng)殖過(guò)程中不注重育蚌的良種選育和提純,在同一水體來(lái)源下挑選育珠蚌,選蚌不注重質(zhì)量和大小,同時(shí)近親繁殖造成品種退化、早熟、早衰現(xiàn)象嚴(yán)重。
第二,大幅提前繁殖時(shí)間。一般三角帆蚌繁育從4月開始。但很多珠農(nóng)利用溫棚高密度培育親蚌等方式,3月開始繁殖,5月初就出池銷售。
第三,在后期的植核過(guò)程中,珠農(nóng)為了最大程度壓縮養(yǎng)殖周期,在養(yǎng)殖池邊搭棚“手術(shù)操作”,衛(wèi)生條件差,植核只重?cái)?shù)量不求質(zhì)量。同時(shí)養(yǎng)殖水域的高密度、超負(fù)荷養(yǎng)殖導(dǎo)致水體污染嚴(yán)重,制約了優(yōu)質(zhì)珍珠的生長(zhǎng)。
據(jù)中寶協(xié)預(yù)測(cè),國(guó)際市場(chǎng)對(duì)珠寶級(jí)珍珠的年需求量大約是500噸。就目前世界各國(guó)珍珠養(yǎng)殖狀況而言,珠寶級(jí)珍珠供應(yīng)都存在一定的缺口。
而由于上述養(yǎng)殖環(huán)節(jié)存在的種種問題,我國(guó)珍珠質(zhì)量與國(guó)際市場(chǎng)的要求還有較大差距,特別是10mm以上的大顆粒珍珠達(dá)到首飾加工要求的只占5%~10%,真正能作為高檔工藝珠的比例不到1%。大量低值珍珠的賤賣不僅制約珍珠加工業(yè)的發(fā)展,而且也影響到了珍珠銷售和珍珠的養(yǎng)殖效益。
設(shè)計(jì)與加工是增值最多環(huán)節(jié)/
中國(guó)珍珠的“高產(chǎn)低值”似乎也觸動(dòng)了中國(guó)制造的神經(jīng),與中國(guó)制造的泡菜、服裝、玩具類似,國(guó)內(nèi)僅僅是以原材料或者半成品出口,而國(guó)外公司憑借著先進(jìn)的技術(shù),設(shè)計(jì)能力以及品牌效應(yīng),賺取了高額的利潤(rùn)。
比如國(guó)內(nèi)一串有40顆粒質(zhì)量較好的淡水珍珠售價(jià)不到100美元,而一串色澤尚好的日本Akoya珍珠項(xiàng)鏈則要2000美元;再以黑珍珠為例,同樣顏色的大溪地珍珠,由于形狀和大小的不同,市場(chǎng)價(jià)格可能達(dá)到數(shù)十萬(wàn)美元。此外,在2007年4月佳士得紐約拍賣會(huì)上,一條以68顆罕見天然珍珠串成的項(xiàng)鏈,珍珠直徑尺寸自9.47毫米至16.04毫米依次遞增,賣出了近710萬(wàn)美元的天價(jià),比過(guò)去純天然珍珠項(xiàng)鏈創(chuàng)下的價(jià)格紀(jì)錄還高兩倍,堪稱世界上最貴的一條珍珠項(xiàng)鏈。
原珠生產(chǎn)并不能夠產(chǎn)生很大的收益,但是在初級(jí)加工后,可以根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)、年份、用途進(jìn)行分類,而能夠產(chǎn)生價(jià)值最大化的產(chǎn)品主要是保健品和珠寶首飾的終端產(chǎn)品,增值最多的是珍珠鏈設(shè)計(jì)與終端產(chǎn)品的加工環(huán)節(jié),其次是銷售包括品牌環(huán)節(jié)。
加工工藝有待提高/
珍珠的價(jià)值主要體現(xiàn)在拋光、漂白、設(shè)計(jì)等深加工環(huán)節(jié)。珍珠采取后,要緊跟漂白處理,才能用作加工首飾。我國(guó)雖然是產(chǎn)珠大國(guó),但在珍珠加工方面技術(shù)比較落后。
上世紀(jì)80年代之后,國(guó)內(nèi)許多珍珠生產(chǎn)廠商引進(jìn)了日本的加工技術(shù),珍珠加工質(zhì)量有明顯的提高,但是與日本現(xiàn)行加工技術(shù)相比,差距仍然明顯,存在漂白周期長(zhǎng)、耗電量大等問題,同時(shí)國(guó)內(nèi)的珍珠生產(chǎn)存在操作不規(guī)范,人為縮短處理時(shí)間的現(xiàn)象,從而使得珍珠白度欠佳,光澤受損,直接影響了中國(guó)珍珠的國(guó)際售價(jià)。
另外,在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)上,我國(guó)整個(gè)珠寶首飾行業(yè)由于發(fā)展歷史短、沉淀少,企業(yè)散、規(guī)模小,珠寶首飾設(shè)計(jì)能力薄弱,大多數(shù)珠寶首飾企業(yè)均沒有獨(dú)立的設(shè)計(jì)開發(fā)能力,未能形成自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念、風(fēng)格和產(chǎn)品。作為珠寶首飾子行業(yè)的珍珠行業(yè)問題則更為突出,企業(yè)的加工設(shè)計(jì)條件和能力滯后,即便有珍珠首飾設(shè)計(jì),其設(shè)計(jì)理念也比較傳統(tǒng),樣式單一,內(nèi)涵挖掘不充分,把握不住珠寶首飾的最新流行趨勢(shì)。
光大證券行業(yè)分析師劉曉波告訴記者,國(guó)內(nèi)珍珠企業(yè)主要以原材料出口為主,深加工能力薄弱,沒有核心技術(shù)。另外在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)研發(fā)投入不夠,不少企業(yè)缺乏專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),這些都導(dǎo)致我國(guó)珍珠產(chǎn)品缺少高附加值。
以初加工為主/
為進(jìn)一步比較國(guó)內(nèi)珍珠知名品牌在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》以國(guó)內(nèi)知名珍珠品牌阮仕珍珠、千足珍珠(002173,SZ)公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
2010年阮仕珍珠擬登陸A股市場(chǎng),公司是從事批發(fā)業(yè)務(wù)的珠寶商和珍珠精加工企業(yè)。從其此前披露的招股書可以看到,珍珠串及散珠、特種珍珠、珍珠項(xiàng)鏈、其他珍珠首飾是公司的主要產(chǎn)品,以2008年完整年度看,珍珠串及散珠收入達(dá)2.76億元,占整個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例高達(dá)84.29%,與此同時(shí),當(dāng)年阮仕珍珠外銷收入2.86億元,占主營(yíng)收入的比例為87.46%。
上述數(shù)據(jù)也說(shuō)明了,阮仕珍珠,其主營(yíng)業(yè)務(wù)大部分仍然是初級(jí)加工品的出口。
再以千足珍珠為例,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為珍珠、珍珠飾品的加工與銷售。主要產(chǎn)品包括珍珠、飾品、保健品,以2012年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為例,其中珍珠業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入2.14億元,占主營(yíng)收入比例達(dá)57.94%,但是毛利率為33.1%,遠(yuǎn)低于飾品的53.88%。另外該年度公司外銷收入為2.49億元,占主營(yíng)收入比例的67.74%。上述數(shù)據(jù)也顯示出,千足珍珠珍珠產(chǎn)品大多仍以初級(jí)加工的方式出口。
缺乏強(qiáng)勢(shì)品牌/
目前世界上最具代表性的珍珠品牌為Paspaley和Mikimoto,在全球珍珠產(chǎn)業(yè)鏈中這兩家公司處于領(lǐng)先地位,掌控著全球珍珠產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的最高端。
反觀國(guó)內(nèi)的珍珠市場(chǎng),盡管近年來(lái)行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了阮仕、佳麗、千足珍珠等優(yōu)秀品牌,但行業(yè)仍基本處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),且有些還主要是提供初級(jí)加工品。
劉曉波認(rèn)為,國(guó)內(nèi)淡水珍珠企業(yè)由于缺少品牌價(jià)值的歷史積累,品牌知名度低,導(dǎo)致產(chǎn)品附加值不高?!坝捎谡渲槭巧莩奁?,這也注定了國(guó)內(nèi)珍珠飾品的品牌化之路是比較艱難的?!?/p>
佳麗珍珠工作人員告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng),消費(fèi)者會(huì)花數(shù)萬(wàn)元買一個(gè)LV包,但不會(huì)花同樣的價(jià)格買一串珍珠項(xiàng)鏈。這一方面顯示國(guó)內(nèi)珍珠公司應(yīng)加強(qiáng)品牌建設(shè),另一方面則反映出了國(guó)人固有的消費(fèi)觀念,月亮還是外國(guó)的圓,但這一觀念不會(huì)一直存在下去。待國(guó)內(nèi)消費(fèi)者不再追求LV、愛馬仕等奢侈品牌時(shí),他們也會(huì)更關(guān)注國(guó)內(nèi)珍珠市場(chǎng)。
與此同時(shí),當(dāng)前LV、梵克雅寶、蒂芙尼、卡地亞等不少國(guó)際知名珠寶品牌產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋到珍珠行業(yè),這至少也說(shuō)明珍珠產(chǎn)品還是有市場(chǎng)的。
沙拿利告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,想要把好的珍珠賣到好的價(jià)格,加工、設(shè)計(jì)、文化宣傳、包裝等就必須相應(yīng)提升,如果在終端市場(chǎng)得到了認(rèn)同,價(jià)格自然就會(huì)得到提升,珍珠“高產(chǎn)低值”現(xiàn)象就會(huì)得到改善。
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市場(chǎng)篇
珍珠統(tǒng)貨價(jià)格漲逾30% 需求難擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈未受益
每經(jīng)記者 張昊
2013首屆成都國(guó)際珠寶首飾展覽會(huì)吸引了來(lái)自全國(guó)各地的優(yōu)秀珠寶商參展,在珍珠領(lǐng)域,佳麗珍珠、天使之淚等國(guó)內(nèi)優(yōu)秀珍珠品牌以及不少中小企業(yè)參會(huì)。
在本次展會(huì)上,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者與這些企業(yè)代表進(jìn)行了廣泛交流,普遍反映的情況是,2013年6月后,國(guó)內(nèi)珍珠價(jià)格出現(xiàn)了快速上漲,部分品種漲幅甚至翻倍,而珍珠統(tǒng)貨(剛采收上來(lái)不分等級(jí)的珍珠)價(jià)格行業(yè)預(yù)計(jì)漲幅超過(guò)30%~40%。
原料價(jià)格指數(shù)創(chuàng)新高/
浙江天使之淚珍珠股份有限公司相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人告訴記者,珍珠原材料漲幅大,2013年統(tǒng)貨平均漲幅在30%左右,在需求量沒有明顯增加的情況下,供應(yīng)量減少,勢(shì)必導(dǎo)致價(jià)格上漲過(guò)快。
2013年以來(lái),原料珍珠30%的上漲已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成共識(shí)。從行業(yè)較權(quán)威的華東國(guó)際珠寶城發(fā)布的珍珠原料采購(gòu)價(jià)格指數(shù)來(lái)看,2013年5月22日,中國(guó)珍珠指數(shù)從18837.44點(diǎn)開始觸底反彈,8月份漲到20425.64點(diǎn)。9月份該指數(shù)加速上揚(yáng),9月16日為24360.68點(diǎn) ,12月12日 上 漲 到33219.15點(diǎn),創(chuàng)下自2011年6月這一指數(shù)發(fā)布以來(lái)的新高。同時(shí),2013年全年,該指數(shù)的漲幅達(dá)到74.99%。
“國(guó)內(nèi)淡水珍珠平均漲幅在30%~40%,年后就咨詢珍珠養(yǎng)殖企業(yè)的情況看,價(jià)格漲勢(shì)還在延續(xù)。”中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)沙拿利告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
養(yǎng)殖戶退出是漲價(jià)核心因素/
沙拿利認(rèn)為,本輪珍珠價(jià)格上漲主要有三方面原因,一是受金融危機(jī)影響,前期珍珠養(yǎng)殖戶退出;其次,2008年我國(guó)南方地區(qū)大范圍雨雪冰凍天氣,使主產(chǎn)區(qū)珍珠蚌大量?jī)鰝踔了劳?;三?007年以來(lái),為控制粗放型珍珠養(yǎng)殖對(duì)水面造成的污染,湖北、安徽等部分地區(qū)政府部門相繼出臺(tái)了禁養(yǎng)限養(yǎng)珍珠的政策。
對(duì)珍珠價(jià)格上漲的原因,不少中小養(yǎng)殖戶提出,環(huán)境污染也是珍珠產(chǎn)量下降的原因。不過(guò),大型珍珠養(yǎng)殖加工企業(yè)人士更認(rèn)同是由于珍珠養(yǎng)殖戶減少。
山下湖當(dāng)?shù)氐恼渲轲B(yǎng)殖人士告訴記者,環(huán)境污染與產(chǎn)量下降并沒有必然的聯(lián)系,當(dāng)前大的養(yǎng)殖企業(yè)都是生態(tài)養(yǎng)殖,有魚、水藻,消化掉不好的東西,生態(tài)以此進(jìn)行循環(huán),因此前期養(yǎng)殖戶的退出,才是本輪價(jià)格上漲最核心的因素。
佳麗珍珠負(fù)責(zé)海外銷售的相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,從事珍珠養(yǎng)殖必須要有較強(qiáng)的資金實(shí)力,前幾年珍珠市場(chǎng)不景氣,養(yǎng)殖戶虧損了很多,大部分均轉(zhuǎn)入了其他行業(yè),由于珍珠養(yǎng)殖至少要3~5年,因此前期大批量養(yǎng)殖戶退出,造成了當(dāng)前供應(yīng)量的減少。
就未來(lái)價(jià)格的趨勢(shì),該人士認(rèn)為,價(jià)格應(yīng)該還會(huì)上漲。由于養(yǎng)殖需要現(xiàn)金,這也決定了過(guò)幾年供應(yīng)量不會(huì)明顯增加,另一方面,在前期行業(yè)不好的情況下,不少養(yǎng)殖戶已經(jīng)轉(zhuǎn)入了其他行業(yè)。因此在當(dāng)前價(jià)格上漲的情況下,養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖意愿不會(huì)像以前那樣盲目再投入。
與此同時(shí),沙拿利也對(duì)今明兩年珍珠價(jià)格看好。他認(rèn)為后期珍珠價(jià)格會(huì)平穩(wěn)上漲,珍珠養(yǎng)殖需要時(shí)間,是階段性的,2013年行業(yè)供應(yīng)緊張,今年供應(yīng)緊張局面不會(huì)緩解。
產(chǎn)業(yè)鏈誰(shuí)受益價(jià)格上漲?/
“任何一個(gè)行業(yè),如果不是需求增加導(dǎo)致價(jià)格上漲,沒有哪個(gè)環(huán)節(jié)是受益的?!奔邀愓渲樯鲜鋈耸扛嬖V記者。
“就企業(yè)而言,原材料價(jià)格上漲或許并不是好消息?!奔邀愓渲樯鲜鲐?fù)責(zé)海外銷售人士表示,終端價(jià)格沒有上去,原材料上漲成本增高,企業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越少。
“通常原材料價(jià)格上漲30%,終端可能只能漲10%。”該人士表示,原材料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)有意義,但對(duì)企業(yè)沒有好處。
原材料漲價(jià)反映到終端需要時(shí)間,而終端價(jià)格漲幅也不可能覆蓋原材料價(jià)格的漲幅,終端企業(yè)并不受益,那對(duì)于上游的養(yǎng)殖企業(yè)情況又如何呢?
“由于下游需求并沒有發(fā)生明顯改變,本次珍珠價(jià)格上漲,真正受益的看不見,包括上游的養(yǎng)殖戶,考慮到成本,當(dāng)前價(jià)格的上漲也只能算正常合理?!鄙较潞?dāng)?shù)氐囊徽渲轲B(yǎng)殖企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,主要還是需求量不行,這么高的價(jià)格,銷售上不去。
在上述交流中,針對(duì)本次珍珠價(jià)格的上漲,佳麗珍珠方面直言是價(jià)格上漲的受害者,而養(yǎng)殖戶出于成本角度的考慮,也并未在這輪價(jià)格上漲中明顯受益。
千足珍珠是A股市場(chǎng)唯一主營(yíng)業(yè)務(wù)為珍珠的上市公司,在2013年珍珠平均價(jià)格漲幅超30%的背景下,千足珍珠去年三季報(bào)預(yù)計(jì),2013年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為-10%至10%。不過(guò),在今年2月27日公司公布的2013年業(yè)績(jī)快報(bào)中,凈利潤(rùn)為2427萬(wàn)元,同比下降幅度已近擴(kuò)大到36.43%,每股收益僅0.12元。對(duì)于凈利潤(rùn)的下滑,千足珍珠也肯定了全年珍珠“價(jià)升量跌”的態(tài)勢(shì)。
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公司篇
A股珠寶公司“品牌化”之路開啟誰(shuí)是下一個(gè)Paspaley?
每經(jīng)記者 張昊
國(guó)內(nèi)珍珠行業(yè) “高產(chǎn)低值”,觸動(dòng)了行業(yè)的陣陣隱痛。另一方面,包括珍珠在內(nèi)的珠寶首飾均屬于中高檔消費(fèi)品,消費(fèi)群體具有較高的品牌忠誠(chéng)度,但品牌建設(shè)并非一朝一夕能完成,而是需要長(zhǎng)期的積累。
可喜的是,國(guó)內(nèi)部分珠寶首飾龍頭企業(yè)加工類型分工越來(lái)越細(xì)化,專業(yè)化程度不斷提高,極大推動(dòng)了加工工藝和加工技術(shù)的發(fā)展。
在當(dāng)前的A股市場(chǎng),無(wú)論是在品牌以及加工工藝方面,已經(jīng)有這樣的珠寶上市公司走在前面。
千足珍珠:A股唯一淡水珍珠公司
千足珍珠(002173,SZ)主營(yíng)業(yè)務(wù)為淡水珍珠養(yǎng)殖與加工,主要產(chǎn)品為珍珠串、散珠等珍珠產(chǎn)品以及珍珠首飾、珍珠工藝品等珍珠飾品。
作為目前國(guó)內(nèi)淡水珍珠行業(yè)唯一A股上市公司,其在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本實(shí)力、市場(chǎng)形象等方面具有優(yōu)于同行業(yè)其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在珍珠深加工方面,千足珍珠自主研發(fā)的 “防腐蝕抗老化加工技術(shù)”,首次將現(xiàn)代納米技術(shù)和高分子聚合技術(shù)引入到珍珠加工技術(shù)中。另外,公司還在珍珠的增光漂白、拋光和染色及珍珠綜合開發(fā)利用等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
潮宏基:國(guó)內(nèi)時(shí)尚K金珠寶龍頭
在當(dāng)前的A股珠寶公司中,從事高檔時(shí)尚珠寶首飾設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的潮宏基(002345,SZ),無(wú)疑是最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的珠寶龍頭。公司“潮宏基”品牌K金珠寶首飾零售額在同行業(yè)前三名。
除核心產(chǎn)品線K金珠寶首飾,公司也不斷在產(chǎn)品品類上繼續(xù)豐富產(chǎn)品線,加大碧璽、彩寶、珍珠等系列產(chǎn)品的新品推出。
為了推進(jìn)公司多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施,潮宏基以全資子公司為實(shí)施主體,間接持有菲安妮36.8906%股份。菲安妮主要從事中高檔時(shí)尚皮具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,核心業(yè)務(wù)是FION時(shí)尚女包品牌。中信證券認(rèn)為,潮宏基年內(nèi)完成菲安妮并表,則2015年業(yè)績(jī)將大幅超預(yù)期,潮宏基作為K金珠寶龍頭受益消費(fèi)升級(jí)及行業(yè)高景氣,“潮宏基+FION+VENTI”多品牌戰(zhàn)略踏上征程。
明牌珠寶:產(chǎn)品鏈完整 工藝國(guó)內(nèi)領(lǐng)先
明牌珠寶(002574,SZ)專業(yè)從事珠寶首飾的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,主營(yíng)的黃金飾品、鉑金飾品及鑲嵌飾品銷售均位于業(yè)內(nèi)前列。公司是珠寶首飾行業(yè)少數(shù)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè),能夠充分享受整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)的絕大部分利潤(rùn)。隨著公司專營(yíng)銷售渠道占比的提高,毛利率還將繼續(xù)上升。
明牌珠寶在國(guó)內(nèi)鉑金飾品領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。公司2008年至2011年鉑金自營(yíng)量分別為2252千克、4002千克、1872千克、2331千克,連續(xù)4年均占據(jù)自營(yíng)量第一。根據(jù)中寶協(xié)出具的證明,公司“明”牌鉑金飾品銷售額2008~2010年在同行業(yè)內(nèi)排名第一。
老鳳祥:品牌價(jià)值穩(wěn)步上升
老鳳祥(600612,SH)品牌被中國(guó)黃金協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)黃金首飾第一品牌”。最新出爐的《2013年中國(guó)500最具價(jià)值品牌排行榜》顯示,“老鳳祥”品牌價(jià)值由上年的75.65億元大幅上升至116.72億元,名次也由197位前移至166位。
除了無(wú)可撼動(dòng)的珠寶龍頭地位外,老鳳祥有望借助上海國(guó)企改革契機(jī),實(shí)現(xiàn)股權(quán)層面的改變。目前老鳳祥子公司老鳳祥有限中有21.99%股權(quán)為職工持有,隨著國(guó)企改革推進(jìn),政府職能將從管企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楣苜Y本,同時(shí)推進(jìn)激勵(lì)機(jī)制轉(zhuǎn)變。
國(guó)泰君安預(yù)計(jì),如果持股層面改變,將有助于管理層從重業(yè)績(jī)向業(yè)績(jī)和市值并重轉(zhuǎn)變。
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