每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 余強(qiáng)    

每經(jīng)記者 余強(qiáng)

今日（1月29日），綿世股份（000609，前收盤(pán)價(jià)13.87元）發(fā)布重組方案，披露擬以1.2億元收購(gòu)青島康平鐵路玻璃鋼有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)青島康平）60%股權(quán)進(jìn)入軌道交通車(chē)輛配套產(chǎn)品制造行業(yè)。

公告顯示，綿世股份擬以11.56元/股的價(jià)格，向?qū)O忠正、孫靜、趙秀芳、劉曉明、萬(wàn)瑞昕、萬(wàn)光寶、楊波7名自然人合計(jì)支付公司之股份519萬(wàn)股和以現(xiàn)金6000萬(wàn)元的方式收購(gòu)青島康平60%股權(quán)。此外，南車(chē)投資和吾爾堂分別以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)青島康平剩余40%之股權(quán)。值得注意的是，綿世股份擬以11.96元/股向鄭寬等10名自然人非公開(kāi)發(fā)行150.50萬(wàn)股股份，募集配套資金不超過(guò)1800萬(wàn)元。

資料顯示，在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年8月31日，青島康平的賬面凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）為1.45億元，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后，青島康平股東全部權(quán)益價(jià)值為2.12億元，增值率為45.91%。由于此次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)中，部分資產(chǎn)尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)證，尚未取得產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為507.55萬(wàn)元，本次交易作價(jià)時(shí)，上述未取得產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的資產(chǎn)價(jià)值已從標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值中扣除。最終，經(jīng)本次收購(gòu)雙方協(xié)商，青島康平100%股權(quán)收購(gòu)價(jià)為2億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，青島康平是一家專(zhuān)注于生產(chǎn)動(dòng)車(chē)組列車(chē)及城市軌道交通車(chē)輛相關(guān)的配套產(chǎn)品公司，主要產(chǎn)品為鐵路客車(chē)、高速動(dòng)車(chē)組和城軌車(chē)輛的衛(wèi)生間、包間模塊、前段車(chē)頭、駕駛臺(tái)、乘客座椅及內(nèi)裝用各種設(shè)備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平以中國(guó)南車(chē)下屬企業(yè)為主要客戶(hù)，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平向中國(guó)南車(chē)及其下屬控股或參股司的銷(xiāo)售金額分別占當(dāng)期營(yíng)收的83.22%、92.73%及91.35%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.02億元、2.1億元和2.66億元，實(shí)現(xiàn)凈利3589.28萬(wàn)元、1554.99萬(wàn)元和3761.73萬(wàn)元。

綿世股份表示，此次重組完成后，公司將承繼青島康平原有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式與銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，因此，與公司近年介入的其他行業(yè)相比，本次重組進(jìn)入行業(yè)的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成熟度高、盈利能力更強(qiáng)。本次重組進(jìn)入公司的業(yè)務(wù)完全能夠與現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)形成良性互補(bǔ)關(guān)系。