每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

從去年開(kāi)始的科技股行情到目前也到了交卷時(shí)刻，受到新冠肺炎疫情的影響，機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情并未消退，并且開(kāi)啟了“云調(diào)研”模式，據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截至4月1日，近一月的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)為9775次，較前期下降了4869次，降幅為33%。其中受疫情的影響，科技股在今年的業(yè)績(jī)?nèi)绾蝺冬F(xiàn)成為機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。值得注意的是，王亞偉等頂級(jí)私募頻頻現(xiàn)身上市公司調(diào)研。

私募打算增倉(cāng)比例在增加

近期上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期，從去年開(kāi)始的科技股行情到目前也到了交卷時(shí)刻，此時(shí)受到新冠肺炎疫情的影響，機(jī)構(gòu)開(kāi)啟了“云調(diào)研”模式，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的科技股盈利能力如何？今年受疫情影響如何？這些問(wèn)題都是焦點(diǎn)。而據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截至4月1日，近一月的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)為9775次，較前期下降了4869次，降幅為33%，其中創(chuàng)業(yè)板的調(diào)研次數(shù)為3148次，中小板調(diào)研次數(shù)為4572次。而值得注意的是，主板市場(chǎng)調(diào)研1407次，從調(diào)研公司來(lái)看，近一月調(diào)研上市公司186家。

值得注意的是，今年3月份，整個(gè)市場(chǎng)都處于調(diào)整狀態(tài)，但是滬指月度下跌4.51%，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌了9.64%，中小板指數(shù)下跌了10.37%。從市場(chǎng)盤(pán)面來(lái)看，前期漲幅較高的科技股處于大幅調(diào)整階段，而防御性板塊的食品飲料以及醫(yī)藥醫(yī)療板塊成為市場(chǎng)的防御陣地，成為市場(chǎng)資金關(guān)注的焦點(diǎn)。

對(duì)于接下來(lái)4月份行情的看法，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)基金經(jīng)理依然保持中性，悲觀和極度悲觀的比例持續(xù)減少，具體數(shù)值來(lái)看，2020年4月A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)值為116.43，相比上個(gè)月環(huán)比下降0.48%，其中3.86%的基金經(jīng)理是持極度樂(lè)觀態(tài)度，36.71%的基金經(jīng)理持樂(lè)觀態(tài)度，其次48.79%的基金經(jīng)理持中性的觀點(diǎn)，有10.63%的基金經(jīng)理不看好4月份的行情。

增減倉(cāng)指標(biāo)來(lái)看，大多數(shù)基金經(jīng)理打算倉(cāng)位以不變應(yīng)萬(wàn)變，同時(shí)打算增倉(cāng)的基金經(jīng)理比例增加。對(duì)于4月份倉(cāng)位的增減計(jì)劃，4月A股市場(chǎng)倉(cāng)位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為114.49，相比上個(gè)月環(huán)比上漲2.55%，說(shuō)明基金經(jīng)理在3月大幅減倉(cāng)之后，4月的加倉(cāng)的意愿增加，其中60.87%的基金經(jīng)理選擇維持現(xiàn)有倉(cāng)位不變，33.33%的基金經(jīng)理打算增倉(cāng)或大幅增倉(cāng)，剩余5.80%的基金經(jīng)理欲降低倉(cāng)位。

對(duì)此有私募告訴記者，近期通過(guò)電話會(huì)議調(diào)研了不少上市公司，科技股的受疫情影響對(duì)業(yè)績(jī)的表現(xiàn)是私募當(dāng)前關(guān)心的重點(diǎn)，從調(diào)研情況來(lái)看還是符合預(yù)期，不過(guò)在今年可能會(huì)受到疫情影響而出現(xiàn)變化。

而私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，預(yù)計(jì)2019年創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。受部分權(quán)重上市公司業(yè)績(jī)大增等因素影響，創(chuàng)業(yè)板全市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)龇赡艹^(guò)50%，復(fù)蘇勢(shì)頭明顯。特別是創(chuàng)業(yè)板指成分股中的權(quán)重股，包括新能源、信息技術(shù)、醫(yī)藥、養(yǎng)殖等行業(yè)大市值個(gè)股，預(yù)計(jì)2019年業(yè)績(jī)都會(huì)有上佳表現(xiàn)。

王亞偉、淡水泉調(diào)研忙不停

在私募機(jī)構(gòu)調(diào)研公司中，高毅資產(chǎn)在3月30日調(diào)研了中航機(jī)電。淡水泉也在3月30日調(diào)研了中航機(jī)電。此外在2月19日的調(diào)研中，出現(xiàn)了私募大佬王亞偉的身影。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，投資者都較為關(guān)注疫情對(duì)公司的整體影響是非常有限的，另外公司是國(guó)內(nèi)航空機(jī)電系統(tǒng)龍頭，中航工業(yè)下屬機(jī)電系統(tǒng)唯一平臺(tái)，而民用航空機(jī)電市場(chǎng)空間更為廣闊，預(yù)計(jì)每年超過(guò)1000億元，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的穩(wěn)步推進(jìn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

在3月份，錦浪科技接待了包括中歐基金、平安基金、鵬華基金等公募大佬，另外在私募基金的調(diào)研中，包括北京神農(nóng)投資、重陽(yáng)投資、尚雅投資、千合資本等知名私募的關(guān)注。而據(jù)記者了解，錦浪科技是全球最早做組串式逆變器的企業(yè)之一,長(zhǎng)期聚焦于組串式逆變器在分布式光伏市場(chǎng)的應(yīng)用。同時(shí)公司也是A股第一個(gè)也是唯一一個(gè)以組串式逆變器應(yīng)用于分布式市場(chǎng)的逆變器企業(yè)。

另外在3月份，萬(wàn)達(dá)信息接待了包括安信基金、中銀基金、中歐基金、招商基金等公募；此外私募領(lǐng)域，包括和聚投資、成泉資本、源樂(lè)晟資產(chǎn)、尚雅投資、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等私募的調(diào)研。據(jù)了解，萬(wàn)達(dá)信息是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的城市信息化領(lǐng)域軟件和服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括民生信息化和健康城市兩大板塊，業(yè)務(wù)輻射醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)。中國(guó)人壽自入主以來(lái)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和管理層進(jìn)行了全面的調(diào)整和梳理，當(dāng)前公司各項(xiàng)調(diào)整已基本完成。

由于新冠肺炎疫情的影響，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿搅藰O大的影響，而電子元件以及電子設(shè)備制造等行業(yè)尤其得到機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注。私募大佬王亞偉今年以來(lái)合計(jì)出現(xiàn)在30家上市公司的調(diào)研中，其中在三月份就出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)慧康、立訊精密、楚江新材、傳音控股、得潤(rùn)電子、誠(chéng)志股份、新開(kāi)普；而在2月份，調(diào)研了南興股份、德賽西威、深信服、海欣食品、中科創(chuàng)達(dá)、蘇寧易購(gòu)、西麥?zhǔn)称?、海康威視、?chuàng)維數(shù)字、金科文化、中航電測(cè)、錦浪科技、中航機(jī)電、貝因美、東方盛虹等個(gè)股。

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