每經記者 魏官紅    每經編輯 陳俊杰    

2月14日，新三板創(chuàng)新層公司嘉利通（839123，NQ）發(fā)布公告稱，公司于2022年2月11日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1002.4萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過1152.76萬股（含本數，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下）。

嘉利通披露稱，本次發(fā)行底價為15元/股，最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價。

據了解，嘉利通主要經營內容為智慧城市項目建設，目前主要業(yè)務聚焦于平安城市、智能交通、數字城管、政府應急、智慧消防等應用領域，為政府、企業(yè)用戶提供頂層設計、解決方案、項目實施及運營和運維服務。

本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金擬用于智慧城市綜合解決方案升級項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。若本次公開發(fā)行實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)不能滿足上述項目的全部資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若募集資金凈額超過上述項目的全部資金需求，剩余資金將用于補充與公司主營業(yè)務相關的營運資金。

公司尚未披露2021年年度報告，根據公司已披露的近兩年年度報告，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為2269.10萬元、5326.47萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前孰低者為計算依據）分別為31.14%和47.91%，平均不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

嘉利通于2016年8月掛牌新三板，2021年前三季度，公司營業(yè)收入為1.64億元，同比增長344.28%，歸母凈利潤為2354.48萬元，同比扭虧為盈。

封面圖片來源：攝圖網-500471043