每經(jīng)AI快訊，5月12日東北證券“東北證券研究所”公眾號發(fā)布了遠興能源研報。研報要點：天然堿具備成本優(yōu)勢，銀根礦業(yè)打開成長空間；地產(chǎn)邊際寬松下，浮法玻璃托底純堿需求，光伏成為未來增長點；尿素具備成本和資源優(yōu)勢，煤炭轉讓股權助力凝聚主業(yè)。

維持“增持”評級：預計2022年/2023年/2024年營業(yè)收入分別為104億元/155億元/160億元，歸母凈利分別為35.6億元/45.0億元/52.0億元，對應PE分別為9X/7X/6X，公司處置煤炭開采和甲醇生產(chǎn)業(yè)務后，將更加聚焦主業(yè)，考慮光伏帶來純堿景氣周期和未來銀根礦業(yè)打開成長空間，建議給予今年15倍PE，對應6個月目標價14.54元，維持“增持”評級。

風險提示：裝置投產(chǎn)延期、產(chǎn)品價格大幅回落、光伏投產(chǎn)延期、竣工面積不及預期等。

(記者 湯輝)

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