每經AI快訊，5月29日開源證券中小盤研究團隊“金鉅策股”公眾號發(fā)布了長光華芯研報。研報要點：打破海外壟斷，比肩全球巨頭，本土激光芯片龍頭冉冉升起；需求擴張疊加國產化加速，激光芯片行業(yè)長坡厚雪；IDM讓公司在技術和供應鏈奠定優(yōu)勢地位，產能擴充業(yè)績進入快速發(fā)展期。

盈利預測與投資建議：長光華芯是國內稀缺的半導體激光芯片供應商，目前公司迅速擴產提升高功率半導體激光芯片產能，并向VCSEL和光通信芯片領域延伸，同時縱向布局器件、模塊和激光器，有望乘國產替代東風實現(xiàn)業(yè)績騰飛。預計公司2022年-2024年歸母凈利潤分別為1.92億元/2.96億元/3.89億元，對應 EPS 分別為1.37/2.14/3.15元/股，當前股價對應PE分別為55.4/35.5/24.1倍，2022年-2024年PE與可比公司相近，基于公司強技術壁壘和優(yōu)異成長性，首次覆蓋，給予“買入”評級。

風險提示：產品價格大幅波動、需求不及預期、芯片供應鏈受外部因素擾動。

(記者 湯輝)

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