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    23年來首次!歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn),能源危機(jī)下,歐元區(qū)抗通脹、防衰退、保歐元難題仍待解

    每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-08 22:20:27

    ◎歐洲央行如期加息75個(gè)基點(diǎn),歐元兌美元短線拉升逾20點(diǎn)。

    每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 高涵    

    盡管經(jīng)濟(jì)增長前景在能源危機(jī)的影響下日益黯淡,但歐洲央行為了加大對(duì)抗創(chuàng)紀(jì)錄高通脹的力度,仍然選擇一次性加息75個(gè)基點(diǎn)。

    北京時(shí)間9月8日周四晚間,歐洲央行利率決議將主要再融資利率、貸款利率、存款利率均上調(diào)75個(gè)基點(diǎn),為該行自1999年以來首次一次性加息75個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預(yù)期。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這是歐洲存款便利利率10多年來(自2012年7月以來)首次轉(zhuǎn)正,標(biāo)志著歐央行繼7月會(huì)議“一步到位式”退出負(fù)利率后,本月再次朝著“利率正常化”的時(shí)代大步邁進(jìn)。

    歐洲央行公布利率決議后,歐元兌美元短線拉升逾20點(diǎn),截至發(fā)稿報(bào)1.0028;歐元區(qū)銀行股延續(xù)漲勢(shì),漲幅達(dá)2.4%;歐股跌幅擴(kuò)大,德國DAX指數(shù)跌1.47%,歐洲斯托克50指數(shù)、意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌超1%。

    大幅上調(diào)通脹預(yù)期,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加息

    歐洲央行在其政策聲明中表示,“今日的加息提前完成了從高度寬松的政策利率水平向確保通脹及時(shí)回到本行2%的中期目標(biāo)的轉(zhuǎn)變。本行預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高利率,因?yàn)椋W元區(qū))通脹仍然過高,且很可能在很長一段時(shí)間內(nèi)保持在目標(biāo)水平之上。能源和食品價(jià)格飆升、經(jīng)濟(jì)重新開放導(dǎo)致的一些行業(yè)的需求壓力以及供應(yīng)瓶頸仍在推高通脹。整個(gè)經(jīng)濟(jì)的價(jià)格壓力仍在加大,通脹可能在短期內(nèi)進(jìn)一步上升。而逐步加息后,隨著當(dāng)前推動(dòng)通脹的因素逐漸消退,貨幣政策正常化將逐步影響經(jīng)濟(jì)和價(jià)格的制定,通脹將會(huì)下降。”

    與此同時(shí),歐洲央行緊急抗疫購債計(jì)劃(PEPP)的再投資將至少持續(xù)至2024年末,將繼續(xù)在再投資上靈活操作。

    此外,歐洲央行大幅上調(diào)通脹預(yù)期,預(yù)計(jì)2022年歐元區(qū)調(diào)和CPI為8.1%,此前預(yù)計(jì)為6.8%;預(yù)計(jì)2023年CPI為5.5%,此前預(yù)計(jì)為3.5%;預(yù)計(jì)2024年CPI為2.3%,此前預(yù)計(jì)為2.1%。

    “在2022年上半年出現(xiàn)反彈后,近期數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長大幅放緩,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將在今年晚些時(shí)候和2023年第一季度陷入停滯。極高的能源價(jià)格正在降低人們的購買力,盡管供應(yīng)瓶頸正在緩解,但它們?nèi)栽谙拗平?jīng)濟(jì)活動(dòng)。此外,不利的地緣政治形勢(shì),尤其是俄烏沖突也在打壓企業(yè)和消費(fèi)者的信心。”歐洲央行在政策聲明中寫道。

    這一展望反映在了最新的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測(cè)中,歐央行對(duì)本年度剩余時(shí)間和整個(gè)2023年的經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)行了顯著下調(diào)。政策制定者現(xiàn)在預(yù)計(jì),歐元區(qū)2022年GDP將增長3.1%(之前為2.8%),2023年增長0.9%(之前為2.1%),2024年增長1.9%(之前為2.1%)。

    衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,歐洲央行控通脹與促增長難取舍

    歐元區(qū)8月份通脹錄得紀(jì)錄新高的9.1%,是歐洲央行目標(biāo)的3倍還多。彭博社報(bào)道中稱,歐元區(qū)更高的借貸成本不太可能抑制飆升的能源價(jià)格。

    在“俄氣斷供”后,歐洲能源危機(jī)一觸即發(fā),而且可能還會(huì)有更糟糕的情況發(fā)生。由于過度依賴俄羅斯天然氣,歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國的前景如今越來越黯淡。雖然近期德國天然氣儲(chǔ)存設(shè)施裝填的速度比目標(biāo)更快,但這或許無法避免德國在今年冬季施行能源配給制的局面。

    歐元區(qū)通脹與核心通脹趨勢(shì)(圖片來源:彭博社)

    與美國不同,經(jīng)濟(jì)學(xué)家們并沒有看到歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)過熱的跡象。相反,推動(dòng)歐元區(qū)通脹的主要因素是能源價(jià)格的飆升和持續(xù)的供應(yīng)瓶頸,而歐洲央行卻對(duì)此無能為力。

    據(jù)法國外貿(mào)銀行(Natixis)的估計(jì),歐元區(qū)今明兩年的天然氣賬單預(yù)計(jì)將比歷史平均水平高出GDP的4%左右。然而,即使是剔除了包括能源和食品等波動(dòng)較大的分項(xiàng)數(shù)據(jù),歐元區(qū)8月份的核心通脹率仍錄得4.3%,遠(yuǎn)高于歐洲央行2%的目標(biāo)。這表明,即使能源價(jià)格企穩(wěn),歐元區(qū)的通脹仍可能過高。

    關(guān)于歐洲央行到底是該控通脹還是促增長(避免衰退)的討論不絕于耳。人們擔(dān)心的是,如果沒有更加積極的加息,歐元區(qū)的通脹可能會(huì)螺旋式上升,但隨著歐洲經(jīng)濟(jì)的衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,歐洲央行的加息將變得更加棘手。由于通脹連續(xù)飆升,生活成本危機(jī)削弱了歐元區(qū)的需求,分析人士預(yù)計(jì)歐元區(qū)將于年內(nèi)出現(xiàn)衰退。

    《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道中稱,歐元區(qū)借貸成本的上升可能會(huì)加劇該地區(qū)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。由于俄烏沖突,歐元區(qū)正在努力應(yīng)對(duì)能源成本飆升和家庭、企業(yè)信心下降的難題。雖然歐盟各成員國政府紛紛發(fā)債以保護(hù)消費(fèi)者和企業(yè)免受物價(jià)上漲的影響,但本月晚些時(shí)候意大利舉行的全國大選仍可能會(huì)加劇歐元區(qū)債市的拋售壓力。

    但必須承認(rèn)的是,歐元區(qū)更高的利率預(yù)計(jì)將對(duì)歐元提供一些支持。近段時(shí)間以來,隨著美元指數(shù)不斷走高,歐元兌美元續(xù)刷20年新低,這使得歐元區(qū)的進(jìn)口,尤其是大宗商品的進(jìn)口變得更加昂貴。然而,在今日歐洲央行做出加息決定之前,歐元兌美元已經(jīng)反彈至平價(jià)水平之上。

    封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-300858888

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