4月11日，AI相關(guān)概念再度活躍，Sora概念股數(shù)碼視訊早盤一度觸及漲停，電子板塊躁動(dòng)，兆易創(chuàng)新盤中漲超7%，光模塊概念股整體修復(fù)，天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等多股上漲，相關(guān)ETF方面，5G通信ETF（515050）直線沖高漲超1%。資金關(guān)注度較高，近10個(gè)交易日該ETF合計(jì)吸金超4千萬。

資料顯示，5G通信ETF成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分?jǐn)?shù)字基建、AI算力方向的龍頭標(biāo)的。

中信建投證券分析認(rèn)為，政策持續(xù)大力推動(dòng)國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將快速增長。模型和應(yīng)用層面，國內(nèi)領(lǐng)先的大模型基本實(shí)現(xiàn)能力邊界的突破，應(yīng)用端有望迎來加速落地。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展算力先行，國產(chǎn)算力自立自強(qiáng)大勢(shì)所趨，將直接拉動(dòng)服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊液冷、連接器/線束、PCB、IDC建設(shè)等環(huán)節(jié)需求，建議重視。